Investor relations
公司公告
2022年乐动手机版社会责任报告
发布时间:2023-05-22乐动手机版
Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.
2022年年度报告
公告编号:2023-013
二0二三年三月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)刘建华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在生产经营中可能面临房地产业周期性波动、技术创新或产品更新、新产品新领域所面临的市场开拓、商誉减值、应收账款回收、汇率波动等风险,有关风险因素内容与对策在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“(三)公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,040,033,262股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
以上备查文件的备置地点:公司证券部。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
三川智慧/公司/本公司 | 指 | 乐动手机版 |
三川集团 | 指 | 江西三川集团有限公司,系本公司的控股股东 |
山东三川 | 指 | 山东三川水表有限公司,系本公司控股子公司 |
三川金融 | 指 | 上海三川金融信息服务有限公司,系本公司全资子公司 |
甬岭水表 | 指 | 温岭甬岭水表有限公司,系本公司控股子公司 |
三川国德 | 指 | 杭州三川国德物联网科技有限公司,系本公司控股子公司 |
江川水务 | 指 | 鹰潭市余江区江川水务有限公司,系本公司控股子公司 |
景川水务 | 指 | 鹰潭市景川水务有限公司,系本公司控股子公司 |
川水工程 | 指 | 余江县川水工程安装有限公司,系江川水务子公司 |
鹰潭供水 | 指 | 鹰潭市供水集团有限公司,系本公司的参股公司 |
三川实业 | 指 | 鹰潭市三川实业发展有限公司,系本公司的参股公司 |
三川埃尔斯特 | 指 | 江西三川埃尔斯特水表有限公司,系本公司的参股公司 |
兰银租赁 | 指 | 甘肃兰银金融租赁股份有限公司,系本公司的参股公司 |
中稀天马 | 指 | 中稀天马新材料科技股份有限公司,系本公司的参股公司 |
江西川仪 | 指 | 江西川仪三川智慧水务科技有限公司,系本公司的参股公司 |
三川科技 | 指 | 江西三川科技有限公司,系本公司全资子公司 |
三川水泵 | 指 | 鹰潭三川水泵有限公司,系三川集团控股子公司 |
三合科技 | 指 | 山西万家寨三合智慧科技有限公司,系本公司的参股公司 |
北京天川 | 指 | 北京天川智联科技有限责任公司,系本公司的参股公司 |
广西三川 | 指 | 广西三川智慧水务有限公司,系本公司控股子公司 |
上海储睿达 | 指 | 上海储睿达智慧能源科技有限公司,系本公司的参股公司 |
水务研究院 | 指 | 三川智慧水务研究院(杭州)有限公司,系本公司全资子公司 |
三川通达 | 指 | 北京三川通达智慧科技有限公司,系本公司控股子公司 |
三川稀土 | 指 | 赣州三川稀土有限责任公司,系本公司全资子公司 |
赣州川宇 | 指 | 赣州川宇国际贸易有限公司,系本公司控股子公司 |
吾爱易达 | 指 | 苏州吾爱易达物联网有限公司,系本公司的参股公司 |
天和永磁 | 指 | 赣州天和永磁材料有限公司,系本公司控股子公司 |
赣州川益 | 指 | 赣州川益科技有限公司,系本公司的参股公司 |
产品收率 | 指 | 投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值。 |
钕铁硼 | 指 | 一种磁铁,由钕、铁、硼形成的四方晶系晶体,因优异的磁性能而被称为“磁王”,其特性硬而脆。 |
钕铁硼废料 | 指 | 在钕铁硼永磁材料生产加工过程中,产生大量的机械加工碎屑、边角料和油泥碎屑,另外还有在研磨、压制成型、焙烧的过程中残留的原料。 |
熔盐渣 | 指 | 通过电解熔融方式,利用稀土氧化物制备稀土金属过程中产生的废渣。 |
P507 | 指 | 化学名称:2-乙基己基膦酸单2-乙基己基酯,无色或淡黄色透明油状液体,一种萃取剂。 |
智能水表 | 指 | 一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术、无线通讯技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。 |
超声波水表 | 指 | 利用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、量程比宽、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。 |
物联网水表 | 指 | 应用无线通讯技术和物联网专网,实现数据远传和远程控制的最新一代智能水表。物联网水表具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费、GPS定位、掉电关阀、异常预警等功能,适宜所有有无线通讯信号的区域内水表的智能化改造。 |
电磁水表 | 指 | 一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表,与传统机械计量水表比较,具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点,可以优化供水用水和水贸易计量结算。 |
NB-IoT | 指 | 基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT),是万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。NB-IoT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IoT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术,具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点,可以广泛应用于多种垂直行业,如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水务等。 |
阶梯水价 | 指 | 对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。"阶梯水价"充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用,拓展了水价上调的空间,增强了企业和居民的节水意识,避免了水资源的浪费。 |
智慧水务 | 指 | 智慧水务是指通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备采集城镇供排水系统的相关数据,同时运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术实时感知城镇水务系统的运行状态,通过数据分析对水务信息进行及时处理,提供辅助决策支持,形成融合智能感知、智能仿真、智能诊断、智能预警、智能调度、智能控制、智能处置和智能服务的全方位水务系统。 |
产销差 | 指 | 自来水厂计量仪表和用户水表之间未收到水费的水量,亦称为"无收益水量"。产销差的产生和管道漏损、计量不准以及人为透漏水等因素有关,目前国际先进水平可以将产销差控制在8%左右,但国内一般水务公司产销差15--20%左右,差距非常明显。 |
窄带物联网水表 | 指 | 基于NB-IoT通讯技术的一款物联网水表。该款水表将NB-IoT技术应用于水表的数据采集、传输与控制等,可提升水表的数据传输的稳定性、可靠性,降低产品的通信成本,增强水表的数据采集智能终端功能。 |
多感知超声波水表 | 指 | 基于5G通信技术,能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的水表。 |
DMA分区计量管理 | 指 | 即分区定量管理,是控制产销差的技术管理模式。这项技术把整个供水管网系统划分为若干个小区,以小区为单位,对各个区域分开进行管理,间接达到控制产销差,保证其持续稳定并达到国家标准。此套方案实际上是将营业管网的管理与水监测控制相结合,从而使供水企业的运营由粗放式管理逐步向营、管、控一体化的数字化精细管理过度。采用DMA分区计量管理,能够一定程度地减少水务公司的管网漏损。 |
水司管网地理信息(GIS)平台 | 指 | 利用GIS空间数据管理技术,将用户关注的管网、附属设施设备等叠加到带有位置坐标属性的地图上,从而赋予了地理属性,地理属性结合管网本身的属性(管线的管径材质、设备的规格型号等)便可实现管网空间数据的统一管理,既能全面反映一个城市供水管网总貌,又能看清每个设备的详细信息,从而实现对供水管网最完整、最彻底的管控。同时可利用平台提供的各类空间分析工具,为科学的决策提供依据。 |
智慧水务管理系统 | 指 | "智慧水务管理系统"即水务行业信息化综合管理系统,涵盖了生产调度系统、DMA系统、GIS系统、集抄系统和营业收费系统等功能模块,具有数字供水、智能管控、实时监测和水务物联等功能。 |
报告期、上年同期 | 指 | 2022年1-12月及2021年1-12月 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 三川智慧 | 股票代码 | 300066 |
公司的中文名称 | 乐动手机版 | ||
公司的中文简称 | 三川智慧 | ||
公司的外文名称(如有) | Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | Sanchuan Wisdom | ||
公司的法定代表人 | 李建林 | ||
注册地址 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | ||
注册地址的邮政编码 | 335200 | ||
公司注册地址历史变更情况 | 2014年9月30日,注册地址由江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区变更为江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | ||
办公地址 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | ||
办公地址的邮政编码 | 335200 | ||
公司国际互联网网址 | http://www.zgxqgw.com | ||
电子信箱 | webmaster@ytsanchuan.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 倪国强 | - |
联系地址 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 |
电话 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
传真 | 0701-6318013 | 0701-6318013 |
电子信箱 | ytngq@aliyun.com | ytngq@aliyun.com |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 |
签字会计师姓名 | 谭哲 郭成 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 √ 不适用
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 三川智慧 | 股票代码 | 300066 |
公司的中文名称 | 乐动手机版 | ||
公司的中文简称 | 三川智慧 | ||
公司的外文名称(如有) | Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | Sanchuan Wisdom | ||
公司的法定代表人 | 李建林 | ||
注册地址 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | ||
注册地址的邮政编码 | 335200 | ||
公司注册地址历史变更情况 | 2014年9月30日,注册地址由江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区变更为江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | ||
办公地址 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | ||
办公地址的邮政编码 | 335200 | ||
公司国际互联网网址 | http://www.zgxqgw.com | ||
电子信箱 | webmaster@ytsanchuan.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 倪国强 | - |
联系地址 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 | 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 |
电话 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
传真 | 0701-6318013 | 0701-6318013 |
电子信箱 | ytngq@aliyun.com | ytngq@aliyun.com |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 |
签字会计师姓名 | 谭哲 郭成 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 √ 不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 5,942,808.44 | -525,091.59 | -277,090.37 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 12,911,373.52 | 4,922,544.96 | 7,167,006.31 | |
债务重组损益 | -1,050,000.00 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -966,091.57 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,252,600.26 | 16,720,672.42 | 18,831,354.46 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 222,777.13 | 614,293.16 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,453.87 | 290,179.39 | -3,469,310.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 115,739.82 | 282,451.50 | 85,635.62 | |
减:所得税影响额 | 3,885,781.44 | 2,438,038.73 | 3,266,075.79 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,845,241.29 | 2,435,517.05 | 406,224.89 | |
合计 | 22,470,953.18 | 16,073,886.46 | 19,279,588.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □不适用
公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴个人所得税的手续费
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司自成立以来,以科学用水、健康饮水为使命,主营业务涉及水计量、水运营、健康水生活、智慧水务数据云平台建设与大数据增值服务等,与智慧城市建设和城乡居民生活息息相关。报告期内,公司响应国家推动稀土资源节约和综合再利用的发展规划,积极布局稀土资源回收利用行业,利用钕铁硼废料和熔盐渣生产高纯度稀土氧化物,打造公司的重要产业板块和业务增长极。
1、智慧水务行业
(一)行业基本情况
智慧水务是指通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备采集城镇供排水系统的相关数据,同时运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,实时感知城镇水务系统的运行状态,通过数据分析对水务信息进行及时处理,提供辅助决策支持,形成融合智能感知、智能仿真、智能诊断、智能预警、智能调度、智能控制、智能处置和智能服务的全方位水务系统。智慧水务涵盖原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链,基于统一融合和互联互通的智慧化信息平台,保障“从源头到龙头”的生产、监控、调度、营收、客服、运营、运维等各个环节实时安全可控,全面提升水务管理的效率和效能,优化服务品质,赋能水务公司完成新业务、新模式、新业态的转变与创新。
我国水务行业的发展主要可分为以下四个阶段:机械水表和供水设备→智能水表和供水设备→水务信息化→智慧水务。机械水表和供水设备的测量传感器和指示装置均为机械原理和结构,需人工采集、记录相关数据,随着人力成本的提升和水务智慧化管理的需要,将逐步被智能水表和供水设备所替代。智能水表和供水设备作为“水务物联网”的基础载体和传感器,是水务系统智能化改造的第一步,通过物联网与现有互联网的整合,实现政府管理机构、水务公司与水务系统的融合,后续整个水务系统智慧化都要依赖作为传感器的智能水表和供水设备。水务信息化主要通过设备、软件、网络的互联互通,构建一个可以集成各业务系统数据的综合管理平台,将来自不同系统的海量数据进行存储、挖掘、分析,产生不同的功能模块,消除烟囱式系统和数据孤岛。智慧水务主要包括业务系统的信息化集成与智慧化应用的建设,包括物联网建设、系统集成与数据分析在内的系统融合等,通过生产系统、管网输送系统、服务营销系统和管理系统的互联互通,实现水务企业所有相关信息(水厂数据、管网数据、用户信息等)在网络上的共享,最终达到全局协同、智能决策、泛在感知、动态优化、敏捷响应的状态。
目前我国智慧水务行业发展尚处于初期,不同地域、城市水司处于不同发展阶段,行业整体保持稳定增长态势,头部企业集中度非常低,由大型水务企业领先建设智慧水务,带动全行业往智慧化的发展应是行业趋势。对于水司而言,一旦实现了各供应商的设备、软件、网络的互联互通,不仅可以消除烟囱式系统和数据孤岛,而且能够进一步拓展基于数据共享和数据挖掘的智慧应用,提升运行效率,降低供水漏损和能耗,提高服务水平。
(二)行业发展趋势
从硬件发展角度而言,智能水表将逐步迈向多感知时代,除包含现有智能水表的基本功能外,还可进行管网综合水参数的测量(例如水压、水质、漏渗、水温等参数),向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数据感知装置,为智慧供水新业务及水务信息化云平台提供海量数据支撑,有助于供水企业全面、准确地开展管网压力与水量调控、管网末梢在线水质监测与预警、节能降耗等亟需的新业务。同时,随着智慧水务的发展,水表稳定性和可靠性的要求将进一步提高,因此防水、防潮、防尘、电池的使用寿命都应有充分的设计冗余。智慧水务在催生供水系统的信息化,带来硬件产品升级的同时,与智慧供水系统所对应的智慧水厂设备、二次供水设备等需求也应运而生。
从软件发展角度而言,针对水质、漏损、排水等核心需求,提供整体解决方案的智慧水务将迈入高速发展期。《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》、国家八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等政策反复强调“实施从水源地到水龙头的全过程监管”,“发展智慧水务与智能管网,构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统,实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化”。因此未来通过建立标准规范体系,整合上下游产品,为水司提供基于全局视角系统性的智慧水务解决方案,将会是一个实现多方共赢的智慧水务发展方向。随着智慧水务行业的深化发展,水司能为城市提供更为优质的供排水服务、水质污染管控与环境保护以及降低供水管网漏损率,同时管控与及时处理各种应急水务事件,提升水务服务水平与满意度。水务行业的智慧化将有效支撑智慧城市的整体落地,进而推动数字政府、数字中国的建设。
(三)行业的发展阶段和周期性特点
按照产品的渗透率的高低可以将行业的发展阶段划分为导入期、成长期、成熟期和衰退期。导入期的行业成长潜力大,但风险高;成长期的行业已经形成稳定可行的商业模式,并且已经初具规模,具备竞争优势的公司开始形成清晰的竞争壁垒;成熟期行业的产品和服务标准化程度极高,规模优势和成本控制成为核心竞争点,行业龙头的地位日益稳固;衰退期行业的产品和服务面临替代品的威胁,行业面临衰退的压力。从水表硬件端来看,2021年我国城镇地区自来水已基本普及,农村地区自来水普及率为84%,根据《“十四五”水安全规划保障》,2025年农村饮用水普及率预计达到88%以上。另据行业统计数据,2021年我国水表销售额增长率约为6%,水表销售台数的增长率约为3%,智能水表占水表总销量的比例约为40%。综合上述行业发展情况来看,水表制造行业已经进入成长后期,行业整体增速较前期相对放缓,同时日趋激烈的市场竞争也导致终端价格和毛利率出现一定程度下降。但总体而言,智能水表的需求仍然旺盛,智慧水务管理系统和方案的推广应用仍然处于高速增长期,随着大数据的发展和水务物联网建设的推进,水务企业对上述海量规模数据的挖掘和利用提出了更高的要求,面向业务领域的大数据分析应用具有巨大的市场需求,从而推动行业内优势企业的业绩增长。
据行业统计数据,2021年水表行业整体销量约为7400万台,其中房地产所贡献的新增需求约为800万台,销量占比为10.8%;城乡供水一体化改造贡献的补充需求约为1800万台,补充需求占比为24.3%;定期更换需求约为4800万台,占比为64.9%。根据《冷水表检定规程》的规定,标称口径25mm及以下的水表使用期限一般不超过6年,因此更换需求在一定程度上会相对稳定;城乡饮用水一体化改造,主要受政策推进和水务公司自身营运状况的影响,对水表的需求存在较大的不确定性;水表新增需求受地产销售、竣工的影响相对较大,具有一定的周期性。但总体而言,水表制造行业周期性相对较弱,若房地产行业维持下行态势对水表制造行业的影响也较小。
(四)公司所处的行业地位
公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一,产品品种全,市场规模大,综合实力强,品牌知名度高,具有较高的行业和市场地位。控股子公司三川国德,研发水资源监测和信息管理的智慧水务管理平台,致力于为客户提供智能一体化解决方案,实现供水产业链的数字化管理。目前已为中国水务集团、深圳水务、杭州水务集团、萧山环境集团、瀚蓝环境等上百家大型水务公司提供产业链配套服务,提升了供水行业管理效率,赋能水生态产业链的智慧系统建设。
公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”,设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站,公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。截至本报告期末,公司在智慧水务和智慧计量领域共计拥有有效专利397项(其中甬岭水表79项),其中发明专利33项(其中甬岭水表9项),拥有软件著作权371项(其中三川国德50项、甬岭水表11项),能够引领行业技术进步,具有较强的技术创新能力和市场竞争力。
(五)新的产业政策对行业的影响
2022年1月11日,国家发改委、水利部印发了《“十四五”水安全保障规划》。《规划》是国家“十四五”规划体系的重要组成部分,是国家层面首次编制实施的水安全保障五年规划,是“十四五”时期水安全保障工作的重要依据。《规划》中与智慧水务行业相关的内容主要有以下几点:
序号 | 规划的要点 | 对智慧水务行业的影响 |
1 | 实施国家节水行动,强化水资源刚性约束。按照“严管控、抓重点、建机制”的思路,实施国家节水行动方案,推动水资源利用方式进一步向节约集约转变,加快形成节水型生产、生活方式和消费模式。 | 目前我国城市公共管网漏损率约为15-20%,距离2025年达到9%的目标尚有一段距离。而降低管网漏损率的方式包括通过智能水表的DMA分区计量+智慧水务管理系统对爆管风险进行及时预警与锁定。 |
2 | 加强农业农村水利建设,提高乡村振兴水利保障能力。按照“保底线、提效能、促振兴”的思路,加大农业农村水利基础设施建设力度,重点向国家乡村振兴重点帮扶县、革命老区、民族地区等特殊类型地区倾斜,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,提高乡村振兴水利保障水平。 | 2021年我国农村地区自来水普及率84%,2025年预计达到88%,若农村地区按照一户一表进行城乡供水一体化改造,预计对水表的总体需求约为8000万台。 |
3 | 加强智慧水利建设,提升数字化网络化智能化水平。按照“强感知、增智慧、促应用”的思路,加强水安全感知能力建设,畅通水利信息网,强化水利网络安全保障,推进水利工程智能化改造,加快水利数字化转型,构建数字化、网络化、智能化的智慧水利体系。 | 智能水表是智慧城市、智慧水利建设的基础设施和载体,2021年水表整体销售数量约为7400万台,其中智能水表约为3000万台,占比约为40%。智能水表的平均单价在280~320元,机械水表的平均单价在50~60元,若智能水表当年销量占比能提高5%,则对应当年水表整体销售额将增加8~9亿元;同时将进一步提升水司水务信息化、智慧化的发展水平。 |
2022年1月19日国家住建部和发改委共同发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,提出到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。国家住建部将会同发改委等有关部门将漏损控制目标制定及落实情况纳入有关考核,同时会遴选一批积极性高、示范效应好、预期成效佳的城市和县城开展公共供水管网漏损治理试点,实施公共供水管网漏损治理工程,总结推广典型经验。通知中要求的工作任务与智慧水务行业相关的主要包括以下三点:
①推动供水管网分区计量工程:在管线建设改造、设备安装及分区计量系统建设中,积极推广采用先进的流量计量设备、阀门、水压水质监测设备和数据采集与传输装置,逐步实现供水管网网格化、精细化管理。实施“一户一表”改造,完善市政、绿化、消防、环卫等用水计量体系;
②开展供水管网智能化建设工程:推动供水企业在完成供水管网信息化基础上,实施智能化改造,供水管网建设、改造过程中可同步敷设有关传感器,建立基于物联网的供水智能化管理平台。对供水设施运行状态和水量、水压、水质等信息进行实时监测,精准识别管网漏损点位,进行管网压力区域智能调节,逐步提高城市供水管网漏损的信息化、智慧化管理水平;
③完善供水管网管理制度:推动供水企业将供水管网地理信息系统、营收、表务、调度管理与漏损控制等数据互通、平台共享,力争达到统一收集、统一管理、统一运营。供水企业进一步完善管网漏损控制管理制度,规范工作流程,落实运行维护管理要求,严格实施绩效考核,确保责任落实到位。
上述工作要求,将进一步提升智能水表的销售占比以及水司的信息化、智慧化的发展水平;水司利用信息化技术提升管理水平、保障安全运行、降低管网漏损和提高服务水平的内生性需求的提高,将进一步推动相应的管网信息化、水务管理信息化和智慧化的发展。
2、稀土资源回收利用行业
(一)行业基本情况
稀土是17种化学元素的总称,誉为现代工业的“维生素”,是不可再生的重要战略资源。稀土元素被分为轻稀土和中重稀土两大类,其中轻稀土元素包括镧、铈、 镨、钕、钷、钐、铕、钆 8 个元素,中重稀土元素包括铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇 9 个元素。
稀土产业链主要由上游的资源开采,中游的分离冶炼、金属制备和下游各种材料制备及终端应用构成。产业链上游为稀土资源经开采后获得稀土矿石、稀土精矿等,目前已形成中国稀土、北方稀土、厦门钨业、广东稀土四大集团主导
的格局;产业链中游,稀土矿石、稀土精矿等经火法/湿法冶炼分离、加工后可得到稀土氧化物,并通过熔盐电解等方式形成单一/混合稀土金属;产业链下游,稀土金属再被进一步精密加工成稀土永磁、催化、发光材料等多类稀土材料,应用于新能源、新材料、航空航天、军工、电子信息等领域。其中,根据稀土在线统计,全球稀土消费结构中,稀土永磁材料占比25%,而我国稀土消费结构中稀土永磁材料占比42%,稀土永磁材料已成为稀土领域发展最快、规模最大、最完整、最重要的细分及应用赛道。
稀土资源回收利用是稀土资源供给的重要补充。主要为将钕铁硼生产企业20-30%的损耗废料以及生产稀土金属过程中产生的熔盐渣等,进行回收、加工生产稀土氧化物(主要产品为氧化镨钕),并将稀土氧化物销售给下游稀土金属制造商。据稀土行业协会数据,2021年中国钕铁硼产量为21.94万吨,则对应稀土废料产量约为6.6万吨。
稀土行业产业链情况
(二)行业发展趋势
稀土资源回收利用是受国家政策支持和鼓励的行业。稀土废料回收利用行业中的原料主要来自于钕铁硼生产工序中产生20-30%的损耗废料,伴随着新能源汽车、风力发电、节能电机等领域的发展,以钕铁硼为代表的稀土永磁材料市场需求量大幅提升,废料来源将稳步增长。并且随着“城市矿产”报废周期临近,废料来源将进一步扩大。同时,受限于复杂多变的国际关系和地缘政治风险,海外资源的获取存在着不确定性。因此,稀土资源回收利用行业将迎来较好的发展机遇,一方面作为稀土供给的重要补充,此外也响应了国家发展循环经济、提高资源综合利用的发展规划。预计未来有望形成废料回收行业为主,原矿冶炼分离为辅的市场格局。
另外,随着国家“双碳”战略的推进,以钕铁硼为代表的稀土永磁材料需求将继续保持高速增长,而在供给端国家将持续加强环保、打黑,实行稀土开采、冶炼分离总量控制。在供给结构性优化和整顿以及新能源、“双碳”背景下需求快速提升的双重作用下,稀土资源回收利用行业将迎来稳步快速发展。
(三)行业的发展阶段和周期性特点
我国稀土资源回收利用行业起步较晚,仍处于发展阶段,再生资源回收体系尚不完善,还未完全形成集中收集、科学回收的体系,资源回收率不高,规模也较小。
目前行业内企业30余家,主要集中在江西,实际产能超过3000吨/年的不足5家。随着国家持续加强稀土行业秩序整顿,严控新增稀土资源综合利用企业数量和规模,推动稀土资源综合利用的集约化生产和高端化发展,行业整体集中度有望进一步提高。未来随着废料市场的竞争加剧,行业内的主要竞争点将集中于原料获取、产能规模以及技术先进性(稀土产品收率)三大方面,有望形成几家大型稀土资源回收利用企业主导废料回收市场的发展格局。
稀土资源回收利用行业的成本端主要为稀土废料,而产成品为稀土氧化物。因此,原材料价格与产品价格波动较为一致,例如镨钕金属废料的价格变化通常与氧化镨钕变化情况相符。产品成本和价格的传导机制较为通畅,在市场价格
不出现连续大幅的单向变化的情况下,稀土资源回收利用企业通常能够获得较为稳定的产品利润率。
(四)公司所处的行业地位
2022年6月,公司出资2.14亿元收购天和永磁67%的股权。天和永磁主要从事钕铁硼废料和熔盐渣回收加工,稀土氧化物(REO)现产能为1000吨/年。天和永磁“年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目”已于2022年5月取得江西省工信厅批复,计划投资约2.80亿元。技改项目采取先进的联动萃取和阶梯式洗涤压滤工艺、高效绿色低碳的环保系统以及自动化、智能化程度高的机械设备,预计2023年建成投产后可形成年产稀土氧化物(REO)3000吨/年的生产能力。
天和永磁现拥有有效专利16项,通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺,高效处理钕铁硼废料和熔盐渣,产品收率可达96%,高于行业93-94%的平均水平,处于稀土资源回收利用行业前列,体现了深耕行业所积累的技术优势。天和永磁还是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业,技术实力在熔盐渣处置回收细分市场位居前列。相较于钕铁硼废料,熔盐渣成分更加复杂,通常含有氟元素,需增加碱转、除杂等工序处理,稀土元素分离难度更高,综合回收效益也更高。
(五)产业政策对行业的影响
时间 | 部门 | 法案 | 内容 |
2015年6月 | 财政部、国家税务总局 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》 | 从事“稀土产品加工废料,废弃稀土产品及拆解物”的企业可申请享受增值税即征即退政策,退税比例为30%。 |
2016年6月 | 工信部 | 《稀土行业发展规划(2016-2020年)》 | 发展循环经济,加强尾矿资源、伴生资源的综合利用,研发废旧稀土产品再利用成套技术,建立健全回收制度,完善稀土回收利用体系,提升稀土资源综合利用水平。 |
2021年1月 | 工信部 | 《稀土管理条例(征求意见稿)》 | 国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理。同时鼓励和支持利用环境友好的技术、工艺,对含有稀土的二次资源进行回收利用。 |
2021年7月 | 国家发改委 | 《“十四五”循环经济发展规划》 | 着力建设资源循环型产业体系,加快构建废旧物资循环利用体系,全面提高资源利用效率,提升再生资源利用水平。推进废有色金属、报废机动车等城市废弃物分类利用和集中处置,引导再生资源加工利用项目集聚发展。实施废有色金属等再生资源回收利用行业规范管理。 |
2021年12月 | 财政部、国家税务总局 | 《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》 | 从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源,可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税。 |
随着我国产业结构的转型升级,经济增长模式逐步向集约型转变,国家日渐重视发展循环经济并加大了政策扶持力度,稀土资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。随着近几年《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》《“十四五”循环经济发展规划》《稀土管理条例(征求意见稿)》《稀土行业发展规划(2016-2020年)》等相关扶持政策的密集出台,稀土资源回收利用行业将在税收优惠、体系规范、技术创新等方面获得更大的政策支持力度,对我国稀土资源回收利用行业的长远发展起到了积极的推动和奠基作用。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
公司目前的主营业务可分为智慧水务和稀土资源回收利用两大板块。在智慧水务领域,基于软硬融合、资源整合的发展思路,公司正在积极推进“一体两翼”发展战略,为供水企业提供智慧计量、智慧能源和优质供水一体化服务。智慧计量包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区计量管理以及智慧水务数据云平台建设等,致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商、数字经济与水务大数据运营商,为我国“智慧城市建设”、“数字中国建设”提供科技赋能。稀土资源回收利用主要是通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺,高效处理钕铁硼废料和熔盐渣,生产氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物,其中氧化镨钕为主要产品。
2、主要产品及用途
①NB-IoT无磁远传水表。NB-IoT无磁远传水表,是指采用NB-IoT通讯技术和无磁传感技术,实现数据远传的智能水表。其主要特点:①无磁传感:采用无磁传感技术,不受外界磁场干扰;②1L计量:机电转换最小分辨率为1L,便于做分区计量及用户漏损检测;③NB-IoT通讯:采用NB-IoT无线通讯,安装方便,无需布线;④数据存储:每30分钟存储一次,可连续存储31天的实时流量数据,可保存最近18个月的月结流量数据;⑤低压检测:水表供电电池低压时会主动上报至管理系统,提醒管理人员更换合格电池。
NB-IoT水表关键技术优势
②电磁水表。电磁水表是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表。与传统机械计量水表比较,电磁水表具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点。例如可以选配压力传感器,检测安装点管道压力;采用NB或GPRS数据远传,实现远程抄表。该产品特别适用于管网监测和DMA分区计量管理,帮助水司及时发现漏点、减少漏损、降低产销差率。
电磁水表实物照片
③多感知超声波水表。多感知超声波水表是基于5G通信技术,能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的一款水表。其主要特点:(1)超声波计量,计量精度高并可计量正、逆向流量;(2)集成水质传感器、温度传感器、压力传感器,可实时判断当前水质的优劣,对超低或超高水温进行预警,对管网压力进行检测,及时发现爆管或渗漏事故;(3)数据海量存储,可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录;(4)产品具有红外通讯接口,接受固件升级,也可通过通信网络实现远程升级。
多感知超声波水表
④无负压管网叠压稳流给水设备。即无负压供水设备,是一种加压供水机组,它直接与市政供水管网连接,在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水,确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备。主要用于高层供水,并配备监控系统,实现对供水机组的监测与控制,具有动态画面、状态监视、远程控制、报表处理、统计分析等功能。与传统的水池供水相比,无负压供水设备基础投资小,设备全封闭运行不会对水质造成二次污染,管网叠压及变频控制,用电节能30%以上,属于绿色环保产品。
无负压供水设备实物照片
⑤智慧水务云平台(“云智联平台”)。智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动互联网+SAAS服务平台,融合微服务架构、云原生、前后端分离等核心技术,集成物联网、水务业务管理、数据可视化、大数据分析、数据挖掘及应用一体化的全生态生命周期管理平台。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手,以物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术为手段,建设国内领先的信息基础设施,成熟稳定的业务应用,灵活多样的便民服务手段,打造面向公众需求的民生服务、水资源管理及应用体系,健康有序地推动水务行业智慧化建设。智慧水务云平台兼容不同类型、厂商、协议的水表,消除烟囱式系统和数据孤岛,帮助水司实现生产调度(水质管理、二次供水、水厂工艺实时监测)、客服营销(智能抄表和收费系统)、运营管理(GIS系统、外勤系统、工程管理)和定量控漏(DMA分区计量、渗漏预警管理、压力调控管理)四大功能。
智慧水务云平台架构图
⑥氧化镨钕。氧化镨钕是灰色或棕褐色粉末,钕和镨含量约为75%和25%,也是生产金属镨钕的原料,氧化镨钕高温融化加工后形成金属镨钕。金属镨钕是生产高性能钕铁硼永磁材料的主要原料,还可用于玻璃、陶瓷、深加工等应用领域。
氧化镨钕
3、经营模式
(一)智慧计量
公司拥有独立完整的研发、生产、销售与售后服务体系,根据市场需求及自身情况独立进行生产经营与服务活动。随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展,水务行业的数字化、信息化、智慧化是必然趋势。为此,公司结合智能水表特别是物联网水表的销售,加快水务信息化管理系统的推广应用,积极介入水务大数据及其增值服务,为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案。
①采购模式
公司在采购上实行供应链管理模式,建立了完整的供应链管理体系以及合理的采购、检验制度,并建立采购信息化平台。对常规、通用性高的物料主要采用“寄售模式”,即当公司使用采购方的物料之后才确认采购过程的完成,可以大幅降低采购库存成本、减少资金占用,并对合理库存水平进行精确化的计量与管理。公司与供应商之间建立了稳定、高效的合作关系,根据市场供应情况适时调整库存,有效保证公司原材料的及时且优质供应,平滑相关采购成本。通过实施市场价格跟踪及分析,确保采购物资综合性价比达到最优。在采购质量的控制方面,公司对供应商提供产品的价格、质量、交货时间以及管理能力等多项指标进行综合评估,建立详细的供方档案并持续进行考核,根据考核结果动态调整采购量。
②生产模式
公司原先采取的是“订单+备货”的生产模式,保障市场供应,维持合理库存。但近年来为提高生产效率,公司逐渐转向“精益生产模式”,本工序只有在下道工序有需求时才进行生产,工序和工序之间形成一环一环的衔接,相互制约与平衡,目标是为了追求零库存和对订单的快速反应。公司掌握超声波水表、NB-IoT物联网水表等多种智能水表的核心生产技术,能够及时满足市场对于不同类型水表的需求。根据水表市场需求情况,结合生产运营情况,公司科学有效地制定生产计划,确保生产运行管理有序、高效。对于批量式的通用型水表产品,公司依据往年的销售情况,同时紧跟市场需求开展预测,设置库存上下限。生产部门根据销售、库存情况组织生产,使库存维持在设定的范围之内;对于个性化、小规模等对公司生产流程的灵活性要求更高的订单,公司及时根据客户需求准备相关原料并组织生产。
③销售模式
根据客户是否为最终用户,公司的销售模式分为直销和经销,2022年直销客户占据公司约70%的销售份额。直销模式下,公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络,其中华东和华北是公司的主要服务地区。为了更好地服务客户、拓展市场,公司在11个中心区位城市设立了营销办事处。针对水务公司集团化的发展趋势,公司通过合资、合作等方式,与大型水务集团、水务投资企业建立长期稳定的战略合作关系,借助合作方的影响力开拓区域与周边市场。同时成立大客户部,主攻省级、地市级大客户,及时、专业、有效地满足客户个性化需求。报告期内,公司成立了智慧水务事业群,设立了智慧水务营销中心,全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展战略,促进供水企业实现信息化、数字化转型和绿色低碳发展。
④售后服务模式
公司的售后服务工作采用总部统一管理,并在不同片区设立售后办事处,派有常驻售后服务工程师,专职负责售后服务工作。公司的售后服务体系主要包括以下四个方面:(1)完善的服务网络。公司专设客户服务部,配备充足服务人员,针对客户实际情况,实行客户服务本地化,实现点对点的服务;(2)快速响应机制。开通客户服务热线及专门线上QQ联系渠道,公司的售后服务采用24小时服务响应机制,在接到客户需求第一时间响应、提供解决方案;(3)专业服务支持。为客户免费提供系统化产品培训,对水表调试、安装进行免费技术指导与培训,在产品使用期间,帮助客户解决遇到的各种故障问题;(4)科学的跟踪机制。建立客户产品使用跟踪档案,每月定期回访(电话或现场),及时了解问题、解决问题。若客户需要,关于对水表的检测、使用等方面问题,技术人员可上门进行免费培训、指导,同时欢迎用户派人来公司交流学习,提供定制化的服务。售后服务完成后公司会在一个工作日内电话回访客户,请客户对本次售后服务的响应速度、服务技能、服务态度、服务效率等进行评判,以利及时改进、提高客户满意度。
(二)稀土资源回收利用
公司控股子公司天和永磁是利用稀土废料生产加工稀土氧化物等系列产品的资源回收利用企业,拥有利用钕铁硼废料、熔盐渣生产多种稀土氧化物的完整体系,为客户提供稀土氧化物和代加工等一系列产品和服务。天和永磁是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业,技术实力在熔盐渣处置回收细分市场位居前列,整体产品收率和加工生产能力在业内处于领先水平,产品品质得到广泛认可。
①采购模式
每个月由公司决策层根据市场价格、产能计划以及原材料库存情况安排下个月的采购计划。采购的原料分为主料和辅料两大块,主料为熔盐渣、钕铁硼废料,辅料为P507、盐酸、液碱、石灰等。熔盐渣和钕铁硼废料供应商主要为个人供应商。所采购的熔盐渣、钕铁硼废料由供应商送货到厂,详细记录供货单位、废料名称、查验数量等,现场进行过磅,并派专人和供应商一同进行抽样,交由具备国家检测资质的独立第三方检测机构检测,并根据检测结果制作结算单,确定交易金额。未来,将采用工厂直购与个人供应商送货的双轨采购模式,以保证生产原料供给;针对熔盐渣、钕铁硼废料供应量较充足的区域,将建立部分收购点,专门负责该区域内稀土金属加工厂商、钕铁硼磁材加工生产厂商的废料收购。
②生产模式
天和永磁目前所拥有的生产管理团队具有丰富的稀土产业生产经验。生产计划由总经理和经营部、生产部共同制定,并下发给工厂各个车间。质检、化验贯穿废料回收利用生产工艺中的每一个环节,以确保各个环节的生产质量均符合相应标准。与此同时,天和永磁还承接部分外加工业务,并根据实际情况选择委外加工或自行生产,通过自产、委外加工等形式,更好地保障公司生产结构的合理性及效率最大化。
③销售模式
天和永磁主要采取直接销售的模式,面向金属加工企业和永磁材料生产企业销售相关产品。天和永磁的产品在业内具有一定知名度,随着整个永磁材料市场的转暖,产品整体供不应求,谈判过程中处于优势地位,绝大多数客户需采取预付款的形式签订订单。稀土产品的销售价格主要受到原材料价格以及下游磁材市场需求关系的影响。现已建立了完善的售后服务和跟踪反馈机制,由经营部的员工实时对接客户企业,收集反馈信息,针对客户的需求和意见与研发部合作
迅速做出改进。
④研发模式
天和永磁始终坚持科技领先,不断推陈出新,开发新产品,完善生产工艺,提高产品质量,以优质的产品、良好的信誉,适应市场的动态变化。管理团队、业务人员、技术人员根据客户及行业需求及时反馈市场信息或者研发部主动提出立项申请,制定年度研发计划和费用投入预算。研发项目由总经理批准后正式进入研发环节,研发过程中同时交由使用部门进行试用、试产。
4、公司产品的市场地位
智慧计量的主要产品是水表和水务管理软件。水表涵盖了机械水表和智能水表两大类,产品口径从15mm-300mm不等。机械水表可以分为速度式和容积式水表两种类型,智能水表则包括NB-IoT物联网水表、超声波水表、电磁水表、无线远传LoRa水表、智能卡式水表、光电直读水表等多种类型,能够充分满足客户多样化的需求。2022年,公司产品的总体市场占有率约为10%,充分反映了公司产品的市场竞争力;公司控股子公司三川国德自主研发设计的云智联平台,是公司主要的智慧水务产品,上述产品现已覆盖用水用户5000万+,服务超过300+水务公司。智慧水务云平台兼容不同类型、厂商、协议的水表,消除烟囱式系统和数据孤岛,帮助水司实现生产调度(水质管理、二次供水、水厂工艺实时监测)、客服营销(智能抄表和收费系统)、运营管理(GIS系统、外勤系统、工程管理)和定量控漏(DMA分区计量、渗漏预警管理、压力调控管理)四大功能。此外,公司的创新产品--不锈钢水表,能够有效地避免对水质的二次污染,并可循环利用,同时水表表壳采用锻压拉伸和焊接法,相对于铸造更加节能环保。
稀土资源回收利用主要是通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺,高效处理钕铁硼废料和熔盐渣,生产氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物,其中氧化镨钕为主要产品。
5、主要的业绩驱动因素
报告期内,由于国家推进新型城镇化、智慧城市与节水城市建设,实施阶梯水价、加强民用“三表”管理以及加快5G、物联网等新型基础设施建设与应用等多重政策叠加,推动了智能水表需求增长。公司积极把握移动互联网、NB-IoT窄带物联网的发展机遇,充分利用在行业内率先研发、生产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效应,大力拓展NB-IoT物联网水表的应用,促进了公司业绩增长。
与此同时,公司立足于水务行业发展需求,持续加大研发投入,不断完善智慧水务管理系统与平台功能,进一步提升智慧水务产品的技术含量和附加值。同时,以鹰潭供水的“一体两翼”样板为典型示范案例,加大宣传推广力度,积极推进智慧水务一体化项目的实施,在协助水务公司规范内部管理、节能降耗、提升企业经济效益的同时,突出和显现社会效益。报告期内,公司智慧水务管理软件的业务收入稳步增长,形成了良好发展态势。
在稀土资源回收利用行业,随着国内“双碳”政策的持续推进,以钕铁硼为代表的稀土永磁材料市场需求不断提升,而供给端受国内稀土开采、冶炼分离总量指标控制及海外资源的获取存在着不确定性,供给与需求矛盾突出,稀土氧化物的价格持续震荡走高。公司控股子公司天和永磁因产品收率高,同时还是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业,能够获得更高的综合收益。
三、核心竞争力分析
公司以科学用水、健康饮水为使命,以涉水的相关产业链为发展目标,以物联网和大数据技术为载体,积极构建综合性的智慧水务数据云平台,为供水企业乃至整个城市提供包括用水计量、管网监控、产销差管理、水资源监测、水质检测在内的水务运营整体解决方案,致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商和行业物联网数据服务型企业。
在智慧计量领域,公司深耕行业数十年,形成了自身的独特优势和核心竞争力。与行业内其他企业比较,公司具有技术创新能力强、品牌知名度高、市场覆盖面广、营销网络全、产销规模大等突出优势,具有较高的行业和市场地位。在稀土资源回收利用领域,天和永磁产品收率达到96%,高于行业93-94%的平均水平,同时天和永磁还是行业内少数具
备熔盐渣处理能力的企业,整体技术实力和储备位居行业前列。
1、技术创新优势
公司主要经营理念是技术驱动,始终把技术创新、技术进步作为推动企业发展的动力和手段,坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术发展道路,高度重视技术研发体系建设,注重技术研发投入和综合研发实力的提升。截至报告期末,公司拥有技术研发人员300余人,打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术于一体的综合性研发团队,为公司持续保持技术创新优势、促进科研成果转化奠定了基础。报告期内,公司新增专利65项,其中发明专利2项、实用新型专利60项、外观设计专利3项;新增计算机软件著作权33项。截至报告期末,公司共计拥有有效专利413项(其中甬岭水表79项、天和永磁16项),其中发明专利33项(其中甬岭水表9项),拥有软件著作权371项(其中三川国德50项、甬岭水表11项);参与起草、修订国家或行业标准共计43项。
报告期内,公司新增专利与软件著作权具体如下:
(一)新增专利
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利保护期限 | 著作权人 |
1 | 一种5G网络频点接入方法 | ZL202011547698.0 | 发明 | 2020.12.24-2040.12.23 | 三川智慧 |
2 | 一种水表自动设置机电同步的方法、装置、设备和介质 | ZL202110616084.1 | 发明 | 2021.06.02-2041.06.01 | 三川智慧 |
3 | 一种能保障表度盘清晰的湿度水表 | ZL202121079071.7 | 实用新型 | 2021.05.19-2031-05.18 | 三川智慧 |
4 | 一种阀控水表用的球阀 | ZL202121422026.7 | 实用新型 | 2021.06.24-2031.06.23 | 三川智慧 |
5 | 一种具有稳流功能的超声波水表 | ZL202123232959.2 | 实用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
6 | 一种防冻水表 | ZL202123213771.3 | 实用新型 | 2021.12.20-2031.12.19 | 三川智慧 |
7 | 一种大口径防拆无磁水表 | ZL202123213418.5 | 实用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
8 | 一种不锈钢超声波水表 | ZL202123212929.5 | 实用新型 | 2021.12.20-2031.12.19 | 三川智慧 |
9 | 一种防水性强的电磁水表 | ZL202122242358.3 | 实用新型 | 2021.09.15-2031.09.14 | 三川智慧 |
10 | 一种大口径不锈钢超声波水表 | ZL202123239301.4 | 实用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
11 | 一种无需安装反射片的超声波水表 | ZL202220076917.X | 实用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
12 | 一种简易式超声波水表 | ZL202220103923.X | 实用新型 | 2022.01.14-2032.01.13 | 三川智慧 |
13 | 一种防拆式超声波水表 | ZL202220193076.0 | 实用新型 | 2022.01.24-2032.01.23 | 三川智慧 |
14 | 一种智能水表换向减速器 | ZL202220023820.2 | 实用新型 | 2022.01.05-2032.01.04 | 三川智慧 |
15 | 一种智能水表用的防拆电池盒 | ZL202220077340.4 | 实用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
16 | 一种具备双重保护功能的防冻水表 | ZL202220361536.6 | 实用新型 | 2022.02.22-2032.02.21 | 三川智慧 |
17 | 一种立式无磁阀控水表 | ZL202220177149.7 | 实用新型 | 2022.01.21-2032.01.20 | 三川智慧 |
18 | 一种便调式水表计量器 | ZL202220177020.6 | 实用新型 | 2022.01.21-2032.01.20 | 三川智慧 |
19 | 一种防冻水表 | ZL202220361539.X | 实用新型 | 2022.02.22-2032.02.21 | 三川智慧 |
20 | 一种NB-IoT无磁水表天线安装结构 | ZL202220452353.5 | 实用新型 | 2022.03.02-2032.03.01 | 三川智慧 |
21 | 一种超声波水表防拆电池仓 | ZL202220079543.7 | 实用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
22 | 一种自带保护功能的检测水表 | ZL202220631400.2 | 实用新型 | 2022.03.22-2032.03.21 | 三川智慧 |
23 | 一种便于自动生产的水表电子模块接插结构 | ZL202220769259.2 | 实用新型 | 2022.04.02-2032.04.01 | 三川智慧 |
24 | 一种具有保健功效的水表 | ZL202220850952.2 | 实用新型 | 2022.04.13-2032.04.12 | 三川智慧 |
25 | 一种薄壁不锈钢水表 | ZL202220851283.0 | 实用新型 | 2022.04.13-2032.04.12 | 三川智慧 |
26 | 一种大口径超声波水表用换能器 | ZL202220896313.X | 实用新型 | 2022.04.18-2032.04.17 | 三川智慧 |
27 | 一种防拆式无磁NB-IoT水表 | ZL202220997083.6 | 实用新型 | 2022.04.24-2032.04.23 | 三川智慧 |
28 | 一种湿式水表灌水装置 | ZL202220997111.4 | 实用新型 | 2022.04.24-2032.04.23 | 三川智慧 |
29 | 一种水表密封性检测装置 | ZL202220997155.7 | 实用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
30 | 一种摄像远传水表用计数器 | ZL202221098126.3 | 实用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
31 | 一种防拆无磁工业水表 | ZL202221137639.0 | 实用新型 | 2022.05.12-2032.05.11 | 三川智慧 |
32 | 一种水表装配用卡接装置 | ZL202221197969.9 | 实用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
33 | 一种直筒口径式水表装配用卡座 | ZL202221198341.0 | 实用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
34 | 一种超声波方管表壳 | ZL202220076920.1 | 实用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
35 | 一种线路板老化自动化检测设备 | ZL202220997467.8 | 实用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
36 | 一种提高计量灵敏度的干式水表 | ZL202221098394.5 | 实用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
37 | 一种口径上小下大式水表装配用卡座 | ZL202221197682.6 | 实用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
38 | 一种超声波水表自锁式支架直管 | ZL202221509244.9 | 实用新型 | 2022.06.16-2032.06.15 | 三川智慧 |
39 | 一种新型超声波水表 | ZL202221509718.X | 实用新型 | 2022.06.16-2032.06.15 | 三川智慧 |
40 | 一种U型反射结构的超声水表 | ZL202221944103.X | 实用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
41 | 一种凸筋配合自扣式水表盖 | ZL202221962518.X | 实用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
42 | 一种智能水表电池密封仓 | ZL202221944126.0 | 实用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
43 | 一种超声波换能器 | ZL202221944849.0 | 实用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
44 | 一种可两次灌胶的插接电池 | ZL202221944859.4 | 实用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
45 | 一种电磁水表的管路 | ZL202222130328.8 | 实用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
46 | 一种防乱流的阀控水表表壳 | ZL202222130359.3 | 实用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
47 | 一种无线表调试通讯结构 | ZL202222130629.0 | 实用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
48 | 一种线路板模块老化检测装置 | ZL202220997151.9 | 实用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
49 | 一种摄像远传湿式水表 | ZL202221099058.2 | 实用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
50 | 一种阀控水表用不锈钢接头 | ZL202221207353.5 | 实用新型 | 2022.05.19-2032.05.18 | 三川智慧 |
51 | 一种预付费无磁表刷卡提示装置 | ZL202221260270.2 | 实用新型 | 2022.05.24-2032.05.23 | 三川智慧 |
52 | 一种水表用换能器 | ZL202221695284.7 | 实用新型 | 2022.07.04-2032.07.03 | 三川智慧 |
53 | 一种具有保护功能的检测水表 | ZL202220630897.6 | 实用新型 | 2022.03.22-2032.03.21 | 三川智慧 |
54 | 一种水表自动化装配装置 | ZL202221260193.0 | 实用新型 | 2022.05.24-2032.05.23 | 三川智慧 |
55 | 超声波水表 | ZL202230354486.4 | 外观 | 2022.06.10-2037.06.09 | 三川智慧 |
56 | 超声波水表(大口径) | ZL202230354707.8 | 外观 | 2022.06.10-2037.06.09 | 三川智慧 |
57 | 一种水表计数器 | ZL202122680208.0 | 实用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬岭水表 |
58 | 一种水表的转动结构 | ZL202122703266.0 | 实用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬岭水表 |
59 | 一种水表的叶轮盒 | ZL202122678857.7 | 实用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬岭水表 |
60 | 一种水表装配流水线的机械手 | ZL202123449484.2 | 实用新型 | 2021.12.30-2031.12.29 | 甬岭水表 |
61 | 一种水表外罩的结构 | ZL202122676215.3 | 实用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬岭水表 |
62 | 一种用于消防管道和水表连接的连接接头 | ZL202222172878.6 | 实用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬岭水表 |
63 | 一种水表 | ZL202222175702.6 | 实用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬岭水表 |
64 | 一种电子水表 | ZL202222171654.3 | 实用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬岭水表 |
65 | 水表计数器(15e5斜面) | ZL202230290321.5 | 外观 | 2022.05.17-2037.05.16 | 甬岭水表 |
(二)新增软件著作权
序号 | 软件名称 | 登记号 | 取得方式 | 著作权保护期限 | 著作权人 |
1 | 研发测试管理系统V1.0 | 2022SR0463208 | 原始取得 | 2022.02.09-2072.12.31 | 三川智慧 |
2 | 统一抄表管理平台V1.00 | 2022SR0463209 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
3 | 统一抄表北向接口数据对接系统V1.00 | 2022SR0463210 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
4 | 完整表地址核对导入系统V1.0 | 2022SR0486970 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
5 | 生产流量检测包装系统V1.0 | 2022SR0499924 | 原始取得 | 2021.04.17-2071.12.31 | 三川智慧 |
6 | 完整表地址核对检测系统V1.0 | 2022SR0499923 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
7 | 南向设备统一抄表接入系统V1.0 | 2022SR0499922 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
8 | 基于复旦微单片机的防干扰红外升级嵌入式软件 V1.00 | 2022SR0665107 | 原始取得 | 2021.05.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
9 | 基于FM3316单片机的差分升级功能嵌入式软件V1.00 | 2022SR0665108 | 原始取得 | 2021.01.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
10 | 基于FM3316单片机的多功能NB-IoT无磁水表嵌入式软件V1.00 | 2022SR0665109 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
11 | 基于FM3316单片机接入雄安IoT平台的无磁NB-IoT水表嵌入式软件V1.00 | 2022SR0665110 | 原始取得 | 2021.06.18-2071.12.31 | 三川智慧 |
12 | 基于N21模组的NB-IoT无磁水表嵌入式软件V1.00 | 2022SR0665111 | 原始取得 | 2021.04.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
13 | 基于N21模组用于福州协议NB-IoT无磁水表嵌入式软件V1.00 | 2022SR0873090 | 原始取得 | 2021.04.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
14 | 基于N21模组用于抚州协议NB-IoT无磁水表嵌入式软件V1.00 | 2022SR0873091 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
15 | 无磁MBUS有线远传水表测试工装嵌入式软件V1.00 | 2022SR0873092 | 原始取得 | 2021.05.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
16 | 设备入库管理系统V1.00 | 2022SR0913299 | 原始取得 | 2021.05.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
17 | 设备出库管理系统V1.00 | 2022SR0913300 | 原始取得 | 2021.05.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
18 | 设备查询管理系统V1.00 | 2022SR0913301 | 原始取得 | 2021.06.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
19 | 抄表系统自动监控系统V1.0.0 | 2022SR0913302 | 原始取得 | 2022.04.30-2072.12.31 | 三川智慧 |
20 | 数据库处理系统V1.0 | 2022SR1083349 | 原始取得 | 2022.05.12-2072.12.31 | 三川智慧 |
21 | 物联网表异常分析系统V1.0 | 2022SR1083348 | 原始取得 | 2021.03.12-2071.12.31 | 三川智慧 |
22 | 基于TLV协议的电磁水表抄表系统 V1.0 | 2022SR1371447 | 原始取得 | 2021.12.02-2071.12.31 | 三川智慧 |
23 | BS抄表系统对接统一抄表平台 V1.00 | 2022SR1371448 | 原始取得 | 2021.12.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
24 | 卡表系统WebService服务端 V1.0 | 2022SR1371486 | 原始取得 | 2020.08.20-2070.12.31 | 三川智慧 |
25 | java版主库阀控接口软件 V1.00 | 2022SR1371487 | 原始取得 | 2022.07-07-2072.12.31 | 三川智慧 |
26 | 无磁机电排查App软件 V1.00 | 2022SR1374736 | 原始取得 | 2021.03.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
27 | 杭州三川国德营业收费系统V1.0 | 2022SR0413844 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川国德 |
28 | 三川国德智慧水务决策分析系统 | 2022SR0413849 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川国德 |
29 | 一体化平台V1.0 | 2022SR1197204 | 原始取得 | 2021.10.31-2071.12.31 | 三川国德 |
30 | 环卫费智能收费系统V1.0 | 2022SR1148631 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川国德 |
31 | 供水营业收费周期换表系统V1.0 | 2022SR0891596 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川国德 |
32 | 智能语音系统V1.0 | 2022SR0905112 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川国德 |
33 | 温岭甬岭水表智能智造辅助系统 V1.0 | 2022SR0130568 | 原始取得 | 2021.07.10-2071.12.31 | 甬岭水表 |
2、品牌优势
公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一,也是行业内首家以水表为主业的上市公司。长期以来,公司坚持“以市场为导向、以质量为根基、以品牌赢市场”的发展理念,凭借技术先进、质量可靠、性能稳定的产品与服务拓展市场,树立品牌形象,赢得客户的信赖和认可。经过多年的努力,公司产品先后荣获中国名牌、国家免检、全国用户满意产品等荣誉称号,“三川牌”也曾被授予中国驰名商标,在行业内获得了较高的品牌知名度、美誉度和市场影响力,形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌价值。
3、营销与服务优势
公司业务以国内为主,出口为辅。产品出口方面,已累计销往六十多个国家,销售地区涵盖了欧洲、东南亚、非洲、大洋洲、南美洲;国内业务遍布全国31个省、市、自治区,与国内众多水司建立和保持着长期、稳定、紧密的业务合作关系,客户覆盖率达到40%左右。与此同时,为更好地贴近市场,了解市场动态,加强与客户的联系与沟通,及时发现客户需求,稳定销售渠道,做好售前、售中、售后服务,有效地提升市场占有率和渗透率,公司先后在北京、南京、广州等十一个中心区位城市设立了营销与客服办事处,与客户的联系更加紧密,服务更加到位,形成了更加明显的渠道与服务优势。
报告期内,公司成立了智慧水务事业群,设立了智慧水务营销中心,全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展战略,以促进供水企业信息化、数字化转型和绿色低碳发展。
4、产销规模和质量控制优势
公司经营稳健,管理精细,专注于水表产品的研发、生产四十多年,积累了丰富的产品工艺技术与制造经验,能够有效地控制生产成本、保证产品品质,从而持续保持竞争优势、巩固行业领先地位。
公司控股子公司天和永磁目前的稀土氧化物(REO)产能为1000吨/年,2022年5月其技改扩建项目已取得江西省工信厅批复,预计2023年建成投产后可形成年产稀土氧化物3000吨/年的生产能力,整体产能位居行业前列。
报告期内,公司核心管理团队和关键技术人员没有发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,公司实现营业收入133,167.97万元,较上年同期增长42.13%;实现营业利润24,871.94万元,较上年同期增长14.64%;实现归属于上市公司股东的净利润21,391.47万元,较上年同期增长13%。
报告期内的主要工作:
(一)广泛凝聚共识,确立发展纲要
2022年,公司决策层在总结多年发展经验与治理实践的基础上,结合对当下及今后一段时期发展趋势的总体判断,历经3个月的起草、广泛征求意见、反复修改,制定并发布了《三川智慧发展纲要》(以下简称“《发展纲要》”)。《发展纲要》确立了“涉水板块转型升级、稀土板块并购重组”的总战略,明确了“做好六个坚持,推动高质量发展”的总方针,诠释了以共同奋斗、共同富裕、共同幸福为核心内涵的“百年三川”总目标。《发展纲要》对公司未来3~5年工作的总体战略、思路、目标、方法进行了全面和系统的阐述,对公司未来的发展具有极其重要的指导意义。特别是 “三个共同”的提出,为三川智慧企业文化体系建设提供了核心理论,确立了终极目标。
(二)审慎投资决策,布局稀土板块
报告期内,公司以自有资金2.14亿元收购天和永磁67%的股权,同时还对外投资设立赣州川益科技有限公司、赣州川宇国际贸易有限公司和赣州三川稀土有限责任公司。收购天和永磁,目的在于布局新兴产业,将发展潜力较大的稀土资源回收利用业务注入公司业务体系,进一步优化公司的产业布局,缓解主业压力,拓展发展空间,形成“双轮驱动”的发展格局,为公司的持续发展增添新动能;设立赣州川宇和三川稀土,旨在拓宽公司稀土资源获取渠道,完善供应链
体系,同时统筹稀土资源回收利用业务板块的管理,便于建立和实施统一高效的绩效管理、风险管控、业务管理体系,助力稀土业务板块迅速做大规模,提升在细分行业的领先地位和独特优势,积极稳妥的实现板块规模扩张。
(三)高起点高标准,推进智能工厂建设
2022年6月,公司在经过反复的方案论证、设备选型、总承包商与系统集成商选择的基础上,正式启动了智能工厂项目建设,同时成立了智能工厂项目审计组,负责对工程质量、工程进度、工程预算与成本、施工安全等方面实施全程监督。智能工厂建设内容包括智能仓储、智慧物流、自动化产线、信息化系统以及 5G 定制网+工业互联网平台等。智能工厂项目的实施,全面整合了公司研发、市场、产品与制造能力优势,也将全面影响和促进公司现有研发创新能力的升级、生产效率的提升、生产方式与管理模式的转变以及产品质量控制与品质保障,并将达到降本增效、提升产品品质、提升企业形象和核心竞争力的总体目标,为公司的长足发展奠定基础。
(四)精心高效组织,同心防疫保产
2022年8 月至 10 月,鹰潭一定程度受到疫情影响。面对疫情影响和经济下行双重压力,公司管理层审时度势、果断决策,快速响应、高效组织,先后两次组织千余人次参与驻厂,保产稳产。在 50 余天的驻厂奋战中,公司认真落实省市区各级政府关于疫情防控的相关要求,积极开展疫情防控和安全生产。在此期间,公司未发生一起疑似、确诊病例,未发生一例安全生产事故;同时,在销售团队的积极努力下,订单充足,在驻厂人数不足满编2/3的情况下,智能表月产量、月发货量、月发货额均创近年新高,取得了令人满意的结果,夺取了防疫保产的全面胜利,并总结和提炼出了“有令必行、团结奉献、敢打定胜”的防疫保产精神,为公司奋力冲刺全年目标提供了重要保证,也为公司未来发展提振了信心、凝聚了力量、注入了源动力。
(五)坚持创新驱动,增添发展动能
报告期内,公司始终坚持创新驱动,持续开展技术创新、管理创新、营销方式和营销模式创新,不断为公司长远发展增添新动能。
在技术研发方面,成功开发完成小口径阀控超声波水表,助力水司更好地实现客户管理;新版多感知超声波水表通过澳大利亚NMI(国家计量院)认证,为公司产品进一步拓宽国际市场奠定了基础;4G通信模块开发完成,提高了机械大表和电磁大表的整体上线率与稳定性,更好地满足了客户需求。
在管理创新方面,OA系统进一步推广使用,对提升效率、规范管理起到了极其重要的促进作用;不断优化工作作风评价体系,“以客户为中心”的理念逐步入脑、入心、入行;持续加强对分子公司的经营监督、业务指导、财务管控、文化融合,定期对分子公司日常经营情况进行督导、巡查和合规性检查,保障分子公司规范运作、合法经营;建立客户信用评级体系和异常应收账款的预警机制,加大老旧欠款的清理与回收力度,防范和化解老旧欠款与异常应收账款可能给企业带来的财务风险。
在营销改革方面,成立了营销管理委员会,推行了营销周例会制度,明确了营销工作领导决策机制,推动了公司高层及时掌握一线市场信息并传导公司的决策部署;通过三库(知识库、档案库、行为库)建设,进一步规范了营销数据的存储、归档和标准化推送,为营销工作提供了有力支撑;对售后服务进行工单化管理,客户满意度显著提高。
2、收入与成本
(1) 营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元
2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 1,331,679,724.58 | 100% | 936,939,518.55 | 100% | 42.13% |
分行业 |
仪器仪表制造 | 897,122,141.19 | 67.37% | 839,194,190.06 | 89.57% | 6.90% |
水的生产和供应 | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
软件和信息技术服务 | 42,237,823.10 | 3.17% | 35,848,429.11 | 3.83% | 17.82% |
专用设备制造 | 18,434,960.99 | 1.38% | 17,476,045.20 | 1.87% | 5.49% |
稀土资源回收利用 | 319,368,045.16 | 23.98% | |||
分产品 | |||||
机械水表 | 230,952,427.90 | 17.34% | 259,811,202.58 | 27.73% | -11.11% |
智能水表 | 577,137,407.10 | 43.34% | 513,020,896.09 | 54.75% | 12.50% |
稀土氧化物 | 319,368,045.16 | 23.98% | |||
水务 | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
软件 | 42,237,823.10 | 3.17% | 35,848,429.11 | 3.83% | 17.82% |
二次供水设备 | 18,434,960.99 | 1.38% | 17,476,045.20 | 1.87% | 5.49% |
其他 | 89,032,306.19 | 6.69% | 66,362,091.39 | 7.08% | 34.16% |
分地区 | |||||
东北 | 41,471,225.50 | 3.11% | 34,017,334.10 | 3.63% | 21.91% |
华北 | 141,134,654.08 | 10.60% | 203,346,719.30 | 21.70% | -30.59% |
华东 | 703,380,558.72 | 52.82% | 342,031,541.49 | 36.51% | 105.65% |
华南 | 91,311,155.23 | 6.86% | 64,067,810.42 | 6.84% | 42.52% |
华中 | 98,027,907.56 | 7.36% | 87,679,236.63 | 9.36% | 11.80% |
西北 | 56,673,207.53 | 4.26% | 31,083,257.10 | 3.32% | 82.33% |
西南 | 49,749,370.47 | 3.74% | 54,510,396.29 | 5.82% | -8.73% |
国外 | 149,931,645.49 | 11.26% | 120,203,223.22 | 12.83% | 24.73% |
分销售模式 | |||||
直销 | 922,462,133.37 | 69.27% | 729,869,878.88 | 77.90% | 26.39% |
经销 | 354,700,837.07 | 26.64% | 162,648,785.49 | 17.36% | 118.08% |
其他 | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
仪器仪表制造业 | 897,122,141.19 | 656,845,869.58 | 26.78% | 6.90% | 12.87% | -3.87% |
稀土资源回收利用 | 319,368,045.16 | 291,263,307.46 | 8.80% | |||
分产品 | ||||||
机械水表 | 230,952,427.90 | 193,248,453.84 | 16.33% | -11.11% | -8.89% | -2.04% |
智能水表 | 577,137,407.10 | 398,328,647.42 | 30.98% | 12.50% | 27.36% | -8.06% |
稀土氧化物 | 319,368,045.16 | 291,263,307.46 | 8.80% | |||
分地区 | ||||||
华北 | 141,134,654.08 | 97,763,452.72 | 30.73% | -30.59% | -23.60% | -6.34% |
华东 | 703,380,558.72 | 533,699,497.63 | 24.12% | 105.65% | 138.13% | -10.35% |
国外 | 149,931,645.49 | 111,340,478.84 | 25.74% | 24.73% | 20.82% | 2.40% |
分销售模式 | ||||||
直销 | 922,462,133.37 | 675,866,743.12 | 26.73% | 26.39% | 40.66% | -7.44% |
经销 | 354,700,837.07 | 302,497,505.99 | 14.72% | 118.08% | 145.20% | -9.43% |
相关数据变动的说明:
报告期因铜、电池、芯片等材料价格上涨导致公司水表产品生产成本提高,尤其是对智能水表成本影响更为明显;叠加市场竞争引发的产品销售价格下降双重挤压导致水表产品毛利率整体下降。
分地区及分销模式方面,因报告期公司合并天和永磁,天和永磁主营稀土氧化物的产销,该业务价值高但毛利率低,对分地区及分销模式相关数据同比会产生较大影响。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 √ 不适用
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
R是 □否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
仪器仪表制造业 | 销售量 | 万只 | 739.97 | 725.61 | 1.98% |
生产量 | 万只 | 749.88 | 723.22 | 3.69% | |
库存量 | 万只 | 159.18 | 123.28 | 29.12% | |
稀土资源回收利用 | 销售量 | 吨 | 316.01 | ||
生产量 | 吨 | 311.25 | |||
库存量 | 吨 | 6.21 |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □不适用
水表产品库存量增长原因:水表产品库存包含仓库库存与发出商品。2022年,因物流不畅及水表安装工程因经济下行因素影响导致项目施工进度延缓,以致产品仓库库存与发出商品均较上年有所增长。
(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 √ 不适用
(5) 营业成本构成
产品分类
产品分类
单位:元
产品分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
水表 | 原材料 | 535,720,312.60 | 90.56% | 472,565,865.65 | 90.04% | 0.52% |
水表 | 人工 | 32,556,666.24 | 5.50% | 28,536,214.24 | 5.44% | 0.07% |
水表 | 制造费用等 | 23,300,122.42 | 3.94% | 23,745,833.46 | 4.52% | -0.59% |
自来水 | 原材料 | 235,701.99 | 2.73% | 149,140.01 | 1.98% | 0.75% |
自来水 | 人工 | 1,957,835.55 | 22.65% | 1,806,563.02 | 23.98% | -1.34% |
自来水 | 制造费用 | 4,173,541.22 | 48.28% | 3,408,568.40 | 45.25% | 3.03% |
自来水 | 输配成本 | 2,277,521.34 | 26.35% | 2,167,958.82 | 28.78% | -2.44% |
供水工程 | 材料 | 10,030,216.60 | 58.39% | 10,007,229.81 | 64.62% | -6.24% |
供水工程 | 人工 | 1,081,633.05 | 6.30% | 962,066.55 | 6.21% | 0.08% |
供水工程 | 土建及其他 | 6,066,989.37 | 35.32% | 4,515,893.71 | 29.16% | 6.15% |
稀土氧化物 | 原材料 | 281,954,316.03 | 96.80% | |||
稀土氧化物 | 人工 | 2,109,971.38 | 0.72% | |||
稀土氧化物 | 制造费用 | 7,199,020.05 | 2.47% |
说明
公司供水工程由于工程项目不同,其材料、人工、土建等成本构成项目的比重会发生变化。
(6) 报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □否
报告期内,公司新设全资子公司赣州三川稀土有限责任公司,新设控股子公司赣州川宇国际贸易有限公司,收购赣州天和永磁材料有限公司67%的股权使其成为公司控股子公司,该等公司纳入本报告期合并范围;注销全资子公司江西三川水务有限公司和控股子公司上海三川爱水科技有限公司,不再纳入合并报表范围。
(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □不适用
报告期内公司收购了天和永磁原股东67%的股份,天和永磁成为公司子公司,公司业务进入稀土资源回收利用行业。
合并日至报告期末天和永磁累计销售氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物316吨,销售收入31,936.80万元,实现净利润2,559.33万元。
(8) 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 185,801,545.74 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.95% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 第一名 | 73,356,637.00 | 5.51% |
2 | 第二名 | 33,987,047.50 | 2.55% |
3 | 第三名 | 28,141,592.83 | 2.11% |
4 | 第四名 | 26,245,471.91 | 1.97% |
5 | 第五名 | 24,070,796.50 | 1.81% |
合计 | -- | 185,801,545.74 | 13.95% |
主要客户其他情况说明
√ 适用 □不适用
公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 187,537,067.72 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.26% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 3.72% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 第一名 | 43,252,945.41 | 4.44% |
2 | 第二名 | 42,569,809.84 | 4.37% |
3 | 第三名 | 38,854,197.15 | 3.99% |
4 | 江西三川埃尔斯特水表有限公司 | 36,190,151.81 | 3.72% |
5 | 第五名 | 26,669,963.51 | 2.74% |
合计 | -- | 187,537,067.72 | 19.26% |
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □不适用
公司前五名供应商中江西三川埃尔斯特水表有限公司是本公司的联营企业,除此之外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。
3、费用
单位:元
2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 99,437,656.01 | 89,739,544.51 | 10.81% | 未发生重大变动,主要是销售业务薪酬增长所致 |
管理费用 | 61,871,497.71 | 53,043,326.95 | 16.64% | 未发生重大变动,主要是人员薪酬增长及增加天和永磁合并单位所致 |
财务费用 | -4,190,425.30 | -2,128,727.93 | 96.85% | 主要是利息收入增长及人民币汇率波动产生汇兑收益所致 |
研发费用 | 54,101,259.82 | 53,546,119.13 | 1.04% | 未发生重大变动 |
4、研发投入
√ 适用 □不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
超声波NB水表(澳洲新版) | 完善海外客户对于多感知超声波水表的需求,达到海外客户对于产品供货数量和质量的要求。 | 项目已完成 | 开发一款能够实时感知水量、水压、水温等多种参数的水表,同时在满足客户需求的过程中实现技术的迭代升级。 | 该产品的成功研发与量产,有利于提升公司的整体研发实力,同时也为公司进一步拓展海外市场奠定坚实基础。 |
新型降本版无磁NB水表产品化 | 提高生产效率,降低产品成本。 | 项目已完成 | 降低电路复杂度,降低硬件电路成本;减少生产流程,降低生产成本,提高生产效率。 | 拓展低成本产品线,提高中低端产品的价格竞争力;提供新的硬件方案,减少对原来方案依赖度,提高抗风险能力。 |
小口径不锈钢超声NB阀控水表 | 丰富公司的产品线,满足国内客户对于超声波水表的需求。 | 项目已完成 | 提升公司超声波水表产品的市场竞争力和占有率。 | 有利于丰富公司产品线,提升品质,降低成本,提高核心竞争力。 |
基于吾爱易达芯片无磁NB水表研发 | 使用吾爱易达芯片完成无磁NB卡表开发。 | 项目已完成 | 在现有功能不受影响的前提下,完成芯片平台的替换移植,丰富公司产品。 | 简化硬件,为水表提供新方案,提升产品竞争力;实现业务的协同。 |
公司研发人员情况
2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 304 | 275 | 10.55% |
研发人员数量占比 | 18.55% | 19.45% | -0.90% |
研发人员学历 | |||
本科 | 131 | 134 | -2.24% |
硕士 | 6 | 4 | 50.00% |
本科以下 | 167 | 137 | 21.90% |
研发人员年龄构成 | |||
30岁以下 | 96 | 116 | -17.24% |
30~40岁 | 154 | 130 | 18.46% |
40岁以上 | 54 | 29 | 86.21% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2022年 | 2021年 | 2020年 | |
研发投入金额(元) | 54,101,259.82 | 57,381,196.40 | 52,714,571.35 |
研发投入占营业收入比例 | 4.06% | 6.12% | 5.49% |
研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 3,835,077.27 | 0.00 |
资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 6.68% | 0.00% |
资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 1.85% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√ 适用 □不适用
报告期内天和永磁纳入公司合并范围内,因此研发人员总数增加但占比略有下降;同时由于天和永磁所处行业特殊性,其研发人员相对学历偏低、年龄偏大,故导致公司40岁以上、本科以下的研发人员占比上升。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □不适用
报告期新增合并单位天和永磁,新增合并营业收入319,368,045.16元,该单位研发投入占其营业收入的比重为0.36%,受此影响公司报告期研发投入占营业收入的比重较上年下降。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √ 不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 1,569,216,565.62 | 1,055,319,760.42 | 48.70% |
经营活动现金流出小计 | 1,558,420,640.31 | 971,445,521.21 | 60.42% |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,795,925.31 | 83,874,239.21 | -87.13% |
投资活动现金流入小计 | 796,053,790.24 | 930,720,072.48 | -14.47% |
投资活动现金流出小计 | 734,010,165.47 | 863,603,265.35 | -15.01% |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,043,624.77 | 67,116,807.13 | -7.56% |
筹资活动现金流入小计 | 77,588,724.82 | 24,035,000.00 | 222.82% |
筹资活动现金流出小计 | 67,720,588.33 | 65,881,546.26 | 2.79% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,868,136.49 | -41,846,546.26 | -123.58% |
现金及现金等价物净增加额 | 83,023,478.39 | 108,911,355.33 | -23.77% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □不适用
(1)经营活动产生的现金流重大变动的主要因素
①经营活动现金流入:报告期增加合并单位天和永磁,同比增加销售商品、收到的税费返还、收到的政府补助等现金流入38,901.71万元。扣除天和永磁影响,由于报告期公司加大销售收现力度,销售商品提供劳务收到的现金同比增长12.13%,其他现金流入项目也有不同程度的增长,综合导致报告期经营活动现金流入增长48.70%。
②经营活动现金流出:报告期新增合并单位天和永磁及川宇贸易新增采购商品支付薪酬等现金流出44,859.18万元,占报告期全部现金流出的28.78%,扣除新增合并单位影响,报告期经营活动现金流出同比增长14.25%。主要是因为报告期采购大幅增加期末库存增长导致的现金支出大幅增长,以上原因综合导致报告期经营活动产生的现金流出增长60.42%。
③经营活动产生的现金流量净额:报告期因销售收现等原因经营活动现金流入增长48.70%,但由于材料采购现金流出比例大幅高于现金流入,新增合并单位天和永磁报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出1,559.75万元,新增合并单位川宇贸易预付采购款4,366.51万元并未产生相应的现金流入,报告期经营活动产生的现金流量为净流出4,397.56万元,以上因素综合导致经营活动产生的现金流量净额同比下降87.13%。
(2)投资活动产生的现金流量变动的主要因素
报告期投资活动的现金流入、流出及现金流量净额从数据表现来看未发生重大变化,但其构成实质发生了重大变化。上年投资活动重大变动的主要因素是理财产品申赎及定期存款存出与到期转回的时间差异,报告期除上述业务的时间差异外,主要是收到联营公司分红款9200万元,及并购天和永磁净支出16,678.22万元。
(3)筹资活动产生的现金流量重大变动的主要因素
①筹资活动现金流入:报告期新设子公司川宇贸易增加少数股东现金投入2100万元,天和永磁取得借款3000万元,报告期天和永磁代收股权转让股东应缴的个人所得税2,658.87万元,综合导致报告期筹资活动产生的现金流入同比增长222.82%。
②筹资活动现金流出:报告期偿还债务、分配股利同比减少2,710.35万元,天和永磁支付代收的股权转让股东应缴的个人所得税等原因同比增加支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加2,894.25万元,导致筹资活动现金流出同比增长2.79%。
以上因素共同作用综合导致筹资活动产生的现金流量净额为净流出,同比增长123.58%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □不适用
(1)报告期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润的差异情况
项目 | 金额 |
报告期净利润 | 233,687,016.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,795,925.31 |
差异 | 222,891,090.91 |
(2)产生差异的主要原因
项目 | 金额 |
报告期投资收益 | 128,138,864.33 |
存货增加 | 144,177,537.36 |
计提的信用减值损失等资产减值损失 | -27,668,243.00 |
固定资产、无形资产等折旧摊销额 | -31,919,970.72 |
公允价值变动收益 | 6,588,110.66 |
递延所得税影响 | 715,594.23 |
其他影响 | 2,859,198.05 |
合计 | 222,891,090.91 |
报告期公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异22,289.11万元,主要原因是:
①报告期实现投资收益12,813.87万元,该部分收益除理财产品投资收益外主要是对联营企业按权益法核算产生的投资收益,并未实际产生现金流入,收到的现金流入也属于投资活动产生的现金流不计入经营活动产生的现金流量;
②报告期因增加合并单位及库存备货等原因,期末存货大幅增加,相应采购材料的支出增加;
③报告期计提的信用减值损失、存货跌价损失、固定资产折旧、无形资产摊销等折旧摊销费用计入成本费用,但该部分成本费用并未在报告期产生现金流量;
④报告期作为净利润的构成部分的公允价值变动收益及递延所得税的影响也未实际产生现金流量;
⑤其他影响主要是经营性应收应付项目期初期末的差异对报告期经营活动现金流量的影响。
综上,报告期由于构成净利润的主要组成部分的投资收益产生的现金流量计入投资活动或并未实质产生现金流量、存货大幅增加导致的采购支出增长及上述其他原因共同导致经营活动产生的现金流量与本年度净利润产生重大差异。
五、非主营业务情况
√ 适用 □不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 128,138,864.33 | 51.53% | 联营企业实现的净利润、理财收益、及定期存款利息 | 是 |
公允价值变动损益 | 6,588,110.66 | 2.65% | 交易性金融资产(理财、权益投资)产生的公允价值变动 | 不确定 |
资产减值 | -2,130,359.31 | -0.86% | 存货跌价损失 | 不确定 |
营业外收入 | 132,946.51 | 0.05% | 不用支付的应付款项及违约金收入 | 不确定 |
营业外支出 | 163,126.55 | 0.07% | 非流动资产毁损报废损失等 | 不确定 |
信用减值损失 | -25,537,883.69 | -10.27% | 应收款项信用减值 | 不确定 |
其他收益 | 34,839,435.58 | 14.01% | 主要为软件产品增值税退税及政府补助 | 是 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 512,363,248.10 | 17.06% | 438,093,241.28 | 17.78% | -0.72% | 未发生重大变动 |
应收账款 | 591,219,199.89 | 19.68% | 598,030,215.47 | 24.26% | -4.58% | 未发生重大变动 |
存货 | 508,595,262.14 | 16.93% | 241,147,942.24 | 9.78% | 7.15% | 报告期新增合并单位及增加库存备货所致 |
投资性房地产 | 15,854,162.92 | 0.53% | 21,896,876.73 | 0.89% | -0.36% | 报告期处置部分资产 |
长期股权投资 | 491,823,184.45 | 16.37% | 454,087,978.04 | 18.42% | -2.05% | 主要是联营企业业绩增长及新增投资所致 |
固定资产 | 273,310,291.64 | 9.10% | 238,954,012.84 | 9.70% | -0.60% | 未发生重大变动 |
在建工程 | 31,372,823.82 | 1.04% | 12,755,871.64 | 0.52% | 0.52% | 主要是报告期新增在建项目所致 |
使用权资产 | 19,120.87 | 0.00% | 76,483.27 | 0.00% | 0.00% | 报告期摊销所致 |
短期借款 | 38,023,069.45 | 1.27% | 0.00% | 1.27% | 报告期新增合并单位天和永磁贷款所致 | |
合同负债 | 92,364,566.18 | 3.08% | 30,844,928.70 | 1.25% | 1.83% | 主要是报告期新增合并单位天和永磁预收货款所致 |
长期借款 | 8,500,000.00 | 0.28% | 900,000.00 | 0.04% | 0.24% | 报告期新增合并单位天和永磁取得长期借款 |
预付款项 | 95,565,792.86 | 3.18% | 9,398,687.03 | 0.38% | 2.80% | 报告期新增合并单位天和永磁、川宇贸易预付采购款所致 |
其他应收款 | 29,790,419.78 | 0.99% | 22,708,412.98 | 0.92% | 0.07% | 主要是报告期支付的投标保证金、项目借款及应收增值税即征即退税款增加所致 |
其他流动资产 | 122,611,258.31 | 4.08% | 273,214,368.46 | 11.09% | -7.01% | 主要是报告期末尚未到期的定期存款余额减少所致 |
商誉 | 172,707,747.08 | 5.75% | 5,398,496.96 | 0.22% | 5.53% | 报告期新增合并天和永磁产生的商誉 |
长期待摊费用 | 1,335,149.15 | 0.04% | 900,692.89 | 0.04% | 0.00% | 报告期新增装修项目所致 |
应付票据 | 1,400,000.00 | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 报告期新增票据业务 | |
应付账款 | 199,211,428.81 | 6.63% | 147,871,074.97 | 6.00% | 0.63% | 主要是报告期新增合并单位天和永磁应付账款所致 |
一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 0.05% | 68,508.82 | 0.00% | 0.05% | 报告期天和永磁长期借款将于一年内到期 |
其他流动负债 | 10,707,602.96 | 0.36% | 3,459,245.26 | 0.14% | 0.22% | 主要是报告期新增合并单位天和永磁预收货款待转销项税额所致 |
长期应付款 | 102,311,666.66 | 3.41% | 0.00% | 3.41% | 报告期天和永磁取得三川集团长期借款 |
递延所得税负债 | 4,691,034.08 | 0.16% | 2,116,110.64 | 0.09% | 0.07% | 报告期并购天和永磁产生的资产增值及公允价值变动收益所致 |
境外资产占比较高
□适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 39,107,404.30 | 6,588,110.66 | 20,695,514.96 | 0.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 41,019,613.00 |
上述合计 | 39,107,404.30 | 6,588,110.66 | 20,695,514.96 | 0.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 41,019,613.00 |
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 10,033,527.47 | |
其中:银行承兑汇票保证金 | 1,400,000.00 | 开立银行承兑汇票的保证金 |
共管账户存款 | 1,040,447.78 | 与客户共同开立的银行共管账户的存款 |
保函保证金 | 7,593,079.69 | 申请银行保函的保证金 |
固定资产 | 29,824,337.93 | 子公司赣州天和永磁材料有限公司取得招商银行赣州分行800万元抵押借款的抵押物 |
无形资产 | 6,533,242.95 | |
合计 | 46,391,108.35 |
七、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
278,546,013.71 | 73,059,682.00 | 281.26% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □不适用
单位:元
被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
赣州川益科技有限公司 | 从事金属废料和碎屑加工处理等 | 新设 | 7,000,000.001 | 35.00% | 自有资金 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 长期 | 股权投资 | 公司已登记注册,暂未实际开展经营活动 | 否 | 2022年04月29日 | http://www.cninfo.com.cn2022-028 | ||
赣州天和永磁材料有限公司 | 从事钕铁硼废料的回收加工及受托加工业务等 | 收购 | 214,395,700.00 | 67.00% | 自有资金 | 陈久昌、周钢华、舒金澄及中国南方稀土集团有限公司 | 长期 | 股权投资 | 股权产权已全部过户 | 25,593,287.62 | 否 | 2022年06月29日 | http://www.cninfo.com.cn2022-037 | |
赣州川宇国际贸易有限公司 | 从事稀土矿及相关产品进出口贸易等 | 新设 | 55,000,000.002 | 55.00% | 自有资金 | 北京铂宇天地科技发展有限公司、周钢华、舒金澄及郑田田 | 长期 | 股权投资 | 公司已登记注册,并实际开展经营活动 | -393,338.05 | 否 | 2022年08月09日 | http://www.cninfo.com.cn2022-047 | |
赣州三川稀土有限责任公司 | 从事稀土功能材料、金属、合金及其化合物销售等 | 新设 | 50,000,000.003 | 100.00% | 自有资金 | 乐动手机版 | 长期 | 股权投资 | 公司已登记注册,暂未实际开展经营活动 | -440.46 | 否 | 2022年10月26日 | http://www.cninfo.com.cn2022-061 |
赣州三川稀土有限责任公司 | 从事稀土功能材料、金属、合金及其化合物销售等 | 新设 | 50,000,000.003 | 100.00% | 自有资金 | 乐动手机版 | 长期 | 股权投资 | 公司已登记注册,暂未实际开展经营活动 | -440.46 | 否 | 2022年10月26日 | http://www.cninfo.com.cn2022-061 | |
合计 | -- | -- | 326,395,700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 25,199,509.11 | -- | -- | -- |
注:1 截止报告期末实际未出资。
2 截止报告期末实际出资27,500,000元。
3 截止报告期末实际出资2,000,000元。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □不适用
单位:元
项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
年产500万只水表智能工厂建设项目 | 自建 | 是 | 仪器仪表制造 | 18,623,514.42 | 18,623,514.42 | 自有资金 | 不适用 | 2022年06月29日 | http://www.cninfo.com.cn2022-036 | |||
年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目 | 自建 | 是 | 稀土资源回收利用 | 5,981,345.29 | 5,981,345.29 | 自有资金和银行贷款 | 不适用 | 2022年11月12日 | http://www.cninfo.com.cn2022-067 | |||
合计 | -- | -- | -- | 24,604,859.71 | 24,604,859.71 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用√ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2) 衍生品投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □不适用
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
江西博升铜业有限公司 | 厂房及土地使用权 | 2022年06月29日 | 1,990.58 | 514.53 | 该出售资产为公司对外出租的投资性房地产,出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生不利影响 | 2.20% | 市场定价 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 是 | 2022年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn2022-049 |
2、出售重大股权情况
□适用 √ 不适用
九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
鹰潭市三川实业发展有限公司 | 参股公司 | 工程建设、房地产 | 50,000,000.00 | 1,859,225,132.77 | 497,352,799.38 | 1,003,775,348.90 | 264,129,904.04 | 194,290,929.97 |
鹰潭市供水集团有限公司 | 参股公司 | 城市供水 | 66,008,800.00 | 266,302,331.87 | 158,228,675.46 | 383,867,813.83 | 77,529,846.97 | 62,712,663.51 |
赣州天和永磁材料有限公司 | 子公司 | 稀土资源回收利用 | 91,000,000.00 | 386,315,091.31 | 109,831,885.74 | 319,368,045.16 | 27,005,385.62 | 25,593,287.62 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □不适用
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
赣州天和永磁材料有限公司 | 收购 | 将发展潜力较大的稀土资源回收利用业务注入公司业务体系,优化了公司的产业布局,对公司整体生产经营和业绩有较大影响。2022年合并日至年末天和永磁实现净利润2,559.33万元,占总体净利润10.95%。 |
赣州川宇国际贸易有限公司 | 新设 | 赣州川宇主营业务为国外稀土原矿的进口和贸易,有利于公司向稀土上游延伸,拓展稀土资源的获得渠道。2022年赣州川宇未实质开展经营业务,产生亏损33.93万元。 |
赣州三川稀土有限责任公司 | 新设 | 三川稀土未实际经营,对整体生产经营和业绩不产生实质影响。 |
上海三川爱水科技有限公司 | 注销 | 报告期内三川爱水未继续经营,对整体生产经营和业绩不产生实质影响。 |
江西三川水务有限公司 | 注销 | 报告期内三川水务未实际经营,对整体生产经营和业绩不产生实质影响。 |
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 √ 不适用
十一、公司未来发展的展望
1、公司发展纲要
报告期内,公司在总结发展经验与治理实践的基础上,结合对当下及今后一段时期发展趋势的总体判断,制定并确立了《三川智慧发展纲要》,全面阐述了三川智慧未来3~5年的发展战略、发展路径和发展目标,概而言之就是:实施双轮驱动总战略,推动高质量发展,实现以“三个共同”为核心内涵的百年三川。
实施双轮驱动总战略,具体就是涉水板块转型升级,稀土板块并购扩张。涉水板块要以智慧计量为体,以智慧能源、优质供水为两翼,形成“一体两翼”的发展格局。智慧计量涵盖智能表具和软件系统,重点解决智能抄表、营业收费、管网控漏等问题,旨在提高抄表效率和水费回收率、降低产销差率。智慧能源包括光伏电站建设和节能泵站管理,通过在水厂沉淀池、净化池及其他闲置土地上建设光伏电站和对泵站泵房进行节能管理,降低水厂能耗和成本,减少碳排放,助力供水企业实现绿色低碳发展。优质供水主要指二次供水和分质供水,即依托三川科技的二次供水设备及其管理系统,借助“云智联”平台提供的可视化场景,协助水司实施小区二次供水及分质供水,实现优质供水、优质饮水、优质优价的供水目标,在提升用户幸福感的同时,实现多方受益。稀土板块要以稀土资源回收利用作为切入点,逐步了解稀土产业链的实际情况,顺应国家战略引入外矿资源,进而向冶炼分离、稀土材料应用延伸,逐步形成全产业链相互协同的竞争优势。
高质量发展,就是要把过去相对简单的对发展速度和规模的追求,向构建较强的抗风险及可持续发展能力转变。推动高质量发展的路径,就是必须做好“六个坚持”,即坚持守法经营,坚持稳中求进,坚持改革创新,坚持协作融合,坚持现金为王,坚持思想、队伍、业绩三位一体全面推进。
坚持守法经营不仅是三川智慧的一贯践行,更应当成为新时期依法治国理念下的主动遵循。稳中求进,“稳”字当头,要严格防范、认真识别、主动化解风险;“进”是目的,要在稳的基础上积极作为、积极进取。
坚持改革创新,要紧扣“双轮驱动”总战略,不断深化公司各类改革,包括组织架构、分配机制、绩效考核、流程优化,以改革促发展;要牢固树立“创新是第一驱动力”的理念,持续加大对技术创新、管理创新的投入和奖励,激发各类人员尤其是工程技术人员的创造性和主动性;要适度开展基础性、前沿性科学研究,保持在行业中的技术领先。
坚持协作融合,要深刻认识当代社会的发展规律,树立“利他思想”和建立“开放系统”,努力实现内部协作、内外融合的良好局面。内部协作要强调目标一致,核心主题是“一体两翼”的推进;内外融合要充分利用外部资源,服务于公司的发展大局,内外融合的核心主题是面向智能工厂的供应体系建设。协作融合还应当加强本部与各分子公司的常态化联系,做到信息通畅,资源共享,合力共赢。
现金为王是特定时期的特定要求,要高度重视现金的保有量,要加大对老旧应收账款的清收力度,对于各类低效、闲置资产要从速变现,对于一切非战略性的大额投入应暂停、暂缓、压缩。
思想、队伍、业绩“三位一体”全面推进,是推动高质量发展的重要保证。要通过凝聚共识,构建三川特色的思想文化,以思想引导、引领行动;要着力加强队伍建设,优化人才选拔、培养、使用机制,重用年轻人、忠诚者和奋斗者;要树立正确的业绩观,紧紧围绕营销抓业绩。三位一体的最终目标,就是要汇集一大批思想统一的忠诚者、奋斗者,去持续实现更好的业绩。
以“三个共同”为核心内涵的“百年三川”,是三川人基于共同奋斗而去实现和达到共同富裕、共同幸福的美好愿景和终极目标。共同奋斗是基础,是贯穿百年三川的主旋律。共同富裕是过程,要通过共同奋斗努力实现员工收入优于当地,人才收入优于同行,保障和提升员工的劳动性收入,增加忠诚者、奋斗者的资产性收入。共同幸福是目标,就要高度关心和切实保障员工的安全与健康,持续推动智能化替代,降低劳动强度和安全风险;要多方面加强培训教育,促进员工能力和素养提升;要丰富员工精神文化生活,增强员工的归属感;要充分利用信息化时代的工具和平台,坚持开展文化宣导工作,向内外部展现三川正面形象和良好风貌,增强员工的荣誉感,最终形成“劳动最光荣、奋斗最幸福”的价值观和幸福观。
2、2023年度经营计划
2023年,公司将围绕发展纲要和实际情况,重点开展以下工作:
一是将客户满意度作为公司第一质量指标,进一步强调“以客户为中心”的服务理念,重点关注产品交付、投诉处理、服务效率;同时把软件产品的功能、性能、用户体验和稀土产品收率纳入考核指标,丰富和完善公司产品质量的管控范围和质量要求。
二是持续推动智能工厂建设,确保在年内顺利投产。同时,要以衔接智能工厂建设配套为目标,加快供应链本地体系建设,为智能工厂顺利投产提供有力保障。
三是加强“一体两翼”重点项目推进,力争年内完成不少于3个包含合同能源管理、光伏电站与优质供水项目落地。
四是按照把握节奏、精准适度的原则,加快稀土板块架构重建及稳妥扩张。
五是切实实践购买服务、合资合作、会议营销、驻地营销等营销模式的创新;紧扣清欠工作这个核心主题,确保应收账款及坏账计提等指标有较大改善;加强营销团队建设与协作融合,确保完成公司下达的业绩目标。
六是持续推动以财务总控为目标的信息化建设,配合完成智能工厂ERP系统对接,完成天和永磁ERP建设及OA系统上线运行;在智能工厂顺利运行后,完成订单全周期信息化建设。
七是各级各部门领导干部要把人才培养作为“一号工程”、“一把手工程”,重点抓、抓重点,贯彻工作始终,切实落实多用年轻人、忠诚者和奋斗者的用人理念,为公司的长远发展储备人才、提供人力资源保障。
3、公司可能面对的风险及对策
(一)房地产行业周期性波动的风险
水表销售收入是公司营业收入的重要来源,房地产行业的景气程度的下降将会对公司的水表销售构成一定的影响。2021年下半年国内大型房地产开发商陆续出现债务违约现象,2022年全国商品房销售额同比下滑26.7%,销售面积下滑24.3%,国有土地使用权出让收入下滑23.3%。但随着国家对于合理自住、改善需求提供更大的政策支持,房企融资“三支箭”的实施,“金融16条”的发布,落实首付比例降低、限购政策放松、贷款基准利率下降等措施,预计房地产市场未来能企稳回升,保持健康发展的态势。若房地产行业延续之前的下滑趋势,可能导致公司经营业绩的波动或下滑。
应对措施:为应对房地产行业周期性波动带来的影响,公司将紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机,积极开展 NB-IoT 智能水表的推广应用,以大中城市为重点扩大智能水表特别是物联网水表的销售,实现公司产品结构转型和服务升级,提高销售收入和经营效益。另外,为适应市场形势和客户需求,加大以集抄、GIS、MIS、DMA 为核心的智慧水务管理系统的推广应用,并据此积极探求新的盈利模式和利润增长点,确保公司战略目标的顺利实现。此外在对客户信用政策的管理方面,对于房地产企业采用先款后货的形式也有助于公司规避房地产行业下滑给公司带来的应收账款信用风险。
(二)技术创新或产品更新的风险
随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高,以及智慧城市理念和实践的不断发展,以自动控制技术、信息网络技术为支撑、信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。由于智能水表有着较高的技术要求,技术发展和更新较快,新技术、新产品、新工艺不断涌现,因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术创新能力方面已具备一定的竞争优势,但随着技术的不断迭代升级,不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。
应对措施:公司自成立以来,坚持以技术创新为本,在技术创新方面坚持双管齐下的方针,一方面立足自主开发与创新,制定了技术研发战略计划,建立了《技术创新与开发激励制度》,加大了对技术创新与开发的投入与激励力度,鼓励技术人员攻坚克难,不断超越,勇攀高峰;另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式,持续进行产品的技术创新与产品更新,以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革,充分满足客户需求。报告期内,公司获得2021年度江西省科学技术进步一等奖,这与公司近年来加大研发投入、重视人才引进密不可分。
(三)新产品、新领域所面临的市场开拓风险
本着依托主业、创新发展的思路,公司提出了涉水板块转型升级、稀土板块并购扩张的“双轮驱动”战略。涉水板块要以智慧计量为体,以智慧能源、优质供水为两翼,形成“一体两翼”的发展格局;稀土板块要以稀土资源回收利用作为切入点,逐步了解稀土产业链的实际情况,顺应国家战略引入外矿资源,进而向冶炼分离、稀土材料应用延伸,逐步形成全产业链相互协同的竞争优势。面对新的发展模式、发展思路以及瞬息变化的复杂行业环境及市场环境,如果公司的经营管理、行业整合、相关技术研发和推广跟不上行业的发展或者不能及时针对新兴应用领域做好市场开拓,公司将面临新产品、新领域的市场开拓、行业整合、经营管理等风险。
应对措施:公司自确立战略发展目标以来,已经展开了多种业务模式的探索与实践,积累了丰富的经验与教训。同时公司紧盯行业发展方向与市场,充分调查了解客户需求,积极开展技术研发与储备,采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新产品、新领域的市场开拓风险。对于并购项目,公司一方面进行深入了解、审慎决策,另一方面进行全面整合、加强管控,规避经营与业绩风险。
(四)商誉减值风险
报告期内公司投资21,439.57万元获取得赣州天和永磁材料有限公司67%的股权,形成16,730.93万元的商誉。虽然在产业整合过程中,公司已对交易标的未来业绩发展、盈利预测进行了合理预计测,同时也签订了对赌协议。但如果标的公司受行业发展、经营管理、市场竞争加剧等多种因素的影响,业绩未能达到预期目标,公司将会产生巨大商誉减值的风险。
应对措施:公司将紧密关注标的企业在发展过程中遇到的风险,通过业务协同、人员融合、财务管控等方式,降低商誉减值风险。同时在后续投资并购中,不断总结经验教训,通过加强外调内查、选择经验丰富的中介机构、加强团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎判断。
(五)应收账款回收风险
截至本报告期末,公司应收账款净额为59,121.92万元,占流动资产和总资产的比例分别为31.43%,19.68%。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力,且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。
应对措施:公司现已建立客户信用评级体系,通过加大与客户对账频率、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方式全面加强应收账款的管理,努力控制应收账款的规模,保证应收账款的如期回收。同时公司加强应收账款的定期监督和客户信用额度的管理,对于超期未回款的客户及时沟通,必要时采用诉讼等法律手段及时收回欠款。
(六)汇率波动风险
公司凭借产品质量和性能方面的优势,已成为国内重要的水表出口商,公司自主研发的多感知超声波水表已销往澳大利亚。由于公司对外销售主要以外币结算,其中以美元为主要结算货币,因此人民币兑美元汇率波动对公司损益存在一定影响。主要体现为自签订境外销售订单至该订单款项收汇之日,期间美元汇率贬值导致营业收入及净利润的减少,如果不能采取有效措施规避美元贬值风险,公司可能面临盈利能力受汇率波动影响的风险。
应对措施:公司在与国外客户签订合同时力求缩短回款周期,部分客户采用预付货款的形式,并加强对外应收账款的清收。2022年公司出口业务收入占比为11.26%,若海外业务收入持续增长,公司将考虑采用一定的金融手段规避汇率波动的风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2022年04月12日 | 深交所互动易“云访谈” | 其他 | 其他 | 机构及个人投资者 | 年度业绩说明会网上交流 | 详见深交所互动易平台《投资者关系活动记录表》 |
2022年05月27日 | 全景路演 | 其他 | 其他 | 机构及个人投资者 | 投资者集体接待日网上交流 | 详见深交所互动易平台《投资者关系活动记录表》 |
2022年06月03日 | 三川智慧 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 合资公司赣州川益设立及稀土行业的相关情况 | 不适用 |
2022年06月07日 | 三川智慧 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 吾爱易达芯片测试情况及上海储睿达储能项目开展情况 | 不适用 |
2022年06月30日 | 三川智慧 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司主业情况、发展状态、收购天和永磁情况 | 不适用 |
2022年09月02日 | 深交所互动易“云访谈” | 其他 | 其他 | 机构及个人投资者 | 半年度业绩说明会网上交流 | 详见深交所互动易平台《投资者关系活动记录表》 |
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,维护了上市公司及股东利益,确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。
截至本报告期末,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,不存在尚未解决的公司治理问题。
2022年度公司治理具体情况如下:
(一)关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所创业板的相关规定以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。公司股东大会均由董事会召集,公司按规定时间发出股东大会会议通知,并设置现场投票和网络投票。现场股东大会由公司董事会秘书、监事、股东代表及见证律师共同查验参会股东及股东代理人的身份证明、持股凭证、授权委托书及表决票,保证出席公司股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东的权力。公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况。公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
报告期内,公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会。股东大会的召集、召开、提案和表决程序均符合相关 法律法规、规范性文件的规定,股东大会会议记录档案妥善保存。
(二)关于董事和董事会
公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会成员专业结构合理,能够有效、科学、迅速、谨慎的做出决策。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉并掌握相关法律法规。独立董事按照法律、法规和《公司章程》的规定不受影响的独立履行职责,出席公司董事会、股东大会,对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免等事项发表自己的独立意见,保证了公司的规范运作。
公司董事会已根据《上市公司治理准则》设立了提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各专门委员会根据各自职责为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
(三)关于监事和监事会
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。监事会会议的召集、召开程序,完全按照《监事会议事规则》的要求履行,并按照拟定的会议议程进行。在日常工作中,各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,本着对公司和全体股东负责的精神,审核公司定期报告,对公司董事、高级管理人员的行为进行监督,对公司重大事项、重大财务决策事项进行监督。
(四)关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高管进行绩效考核,公司建立了目标责任考核体系、高级管理团队年度绩效考核评估制度,对高级管理人员采取年度绩效评估的办法,设定关键评估指标,既考核评估当年的绩效,又兼顾公司的长期发展要求,定期对高管团队的年度绩效进行评估,同时将年度经营目标与年度评估结果相挂钩。公司现有考核及激励约束机制符合公司的发展要求。
(五)关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求做好公司内幕信息的管理与披露工作,真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。切实做好对未公开信息的传递、审核、披露流程,有效落实内幕信息事务及知情人报备流程,从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动,坚决杜绝内幕交易行为,充分保障股东权益。
公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访和咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站,真实、准确、完整地披露信息,确保公司所有投资者均能够以平等的机会获取公司信息。
2022年公司在指定媒体共披露公告105份。
(六)关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益,重视公司的社会责任,实现股东、政府、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展。公司坚持多元化的沟通机制,多渠道、多方式与利益相关方进行积极、广泛的沟通与交流,及时回应利益相关方的诉求,不断为各利益相关方创造综合价值。
(七)关于内部审计
为加强和保障内部审计的独立性和客观性,有效控制风险,公司制定了《董事会审计委员会工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度》,由审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性,审阅和审查公司财务、经营、合规、风险管理等情况。公司设置审计部,负责内部审计工作,并建立了内部审计制度,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督,对公司应收账款等事项进行重点审计,及时向审计委员会提交工作计划和审计工作报告,就审计过程中发现的问题进行督促整改。
(八)关于投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》,明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的及投资者关系管理的工作对象、内容和方式等,以保证与投资者建立良好的互动关系,树立公司在资本市场的规范形象。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构,负责投资者来访接待工作,做好投资者关系管理工作档案的建立和保管,合理妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研,并切实做好信息的保密工作。
为加强投资者关系管理,公司借助各种手段,多渠道多方式开展投资者交流与沟通。通过电话、邮件、投资者关系互动平台、接待调研、媒体采访等方式,传递公司信息,并收集投资者对公司的意见和建议。2022年,公司举办了2021年度网上业绩说明会、2022年半年报网上业绩说明会以及江西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动,就公司财务、经营情况及发展计划等问题进行深入沟通交流;同时公司在深圳证券交易所“互动易”平台回答投资者问题150条,互动易回复率达100%,不存在错回漏回的情况。通过上述方式,公司与投资者建立直接、便捷、快速的沟通渠道,保证了与投资者的充分交流,保障了投资者的知情权、参与权及其他合法权益。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 √ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司内部机构完善,具有独立、完整的业务及自主经营的能力。
1、业务独立方面
公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统,业务上完全独立于控股股东,控股股东及其下属的其他单位与本公司不存在同业竞争。
2、人员独立方面
公司拥有独立的员工队伍,设立了独立的研发、生产、行政、财务、经营管理等部门,并建立了完整的劳动、人事及工资管理制度,公司人员独立于控股股东;公司董事长由董事会选举产生;公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬,未在控股股东单位领薪,也未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定,通过合法程序产生,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。
3、资产完整方面
公司与控股股东之间产权关系明确,公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整,拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备及商标、专利等资产,公司对所有资产拥有完全的控制权与支配权。
4、机构独立方面
公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作,各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开,控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系,不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。
5、财务独立方面
公司设置了独立的财务部门,建立了健全独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分子公司的财务管理制度,不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户,不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
三、同业竞争情况
□适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.65% | 2022年04月19日 | 2022年04月20日 | 审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案》 |
2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.58% | 2022年07月15日 | 2022年07月16日 | 审议通过《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》《关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.31% | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 审议通过《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√ 不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用 √ 不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用 √ 不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
李建林 | 董事长 | 现任 | 男 | 66 | 2017年04月06日 | 2023年04月29日 | 4,650,000 | 0 | 0 | 0 | 4,650,000 | |
李强祖 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2004年05月08日 | 2023年04月29日 | 6,497,253 | 0 | 0 | 0 | 6,497,253 | |
宋财华 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2004年05月08日 | 2023年04月29日 | 2,728,213 | 0 | 0 | 0 | 2,728,213 | |
吴雪松 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2004年05月08日 | 2022年05月10日 | 3,309,613 | 0 | 0 | 0 | 3,309,613 | |
左富强 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2022年07月15日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
童为民 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 52 | 2010年12月15日 | 2023年04月29日 | 192,010 | 0 | 0 | 0 | 192,010 | |
郭华平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2020年04月30日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李旭 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2020年04月30日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隋军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2020年10月16日 | 2022年04月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹元坤 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2022年04月19日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
童保华 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 66 | 2017年04月06日 | 2023年04月29日 | 31,244,133 | 0 | 0 | 0 | 31,244,133 | |
李静 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2017年04月06日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘建华 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2020年04月30日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倪国强 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2007年11月29日 | 2023年04月29日 | 185,610 | 0 | 0 | 0 | 185,610 | |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,806,832 | 0 | 0 | 0 | 48,806,832 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√ 是 □否
2022年04月19日,因个人原因,隋军先生辞去公司独立董事职务及所担任或所兼任的其他职务。
2022年05月10日,因个人原因,吴雪松先生辞去公司董事职务及所担任或所兼任的其他职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
隋军 | 独立董事 | 离任 | 2022年04月19日 | 因个人原因,隋军先生辞去公司独立董事及所担任或所兼任的其他职务。 |
吴雪松 | 董事、副总经理 | 离任 | 2022年05月10日 | 因个人原因,吴雪松先生辞去公司董事及所担任或所兼任的其他职务。 |
曹元坤 | 独立董事 | 被选举 | 2022年04月19日 | 被选举为第六届董事会独立董事 |
左富强 | 董事 | 被选举 | 2022年07月15日 | 被选举为第六届董事会董事 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
李建林先生,公司董事,出生于1956年,中国国籍,无境外居留权,中专学历,高级经济师,高级政工师。曾任鹰潭市水表厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长,鹰潭市三川有限公司董事长、总经理,2004年6月至今任江西三川集团有限公司董事长。2017年4月6日起任本公司董事长。
李强祖先生,公司董事、总经理,出生于1977年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长,鹰潭市三川有限公司总经理助理,2004年5月至今任本公司总经理。
宋财华先生,公司董事、副总经理,出生于1970年,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长,鹰潭市水表厂副总工程师,鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长,鹰潭市三川有限公司技术厂长,2004年5月至今任本公司副总经理。
童为民先生,公司董事、财务总监,出生于1970年,中国国籍,无境外居留权,高级工商管理硕士,高级会计师、经济师。曾任江西诚志永丰药业有限公司财务经理,江西诚志生物工程有限公司财务经理,2007年12月至今任本公司财务总监,从2014年5月起聘任为公司副总经理。
左富强先生,公司董事,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,2004年毕业于江西科技师范大学电子信息工程专业,2008年获宁波大学电路与系统硕士学位,2022年获中科院微电子研究所微电子学与固体电子学博士学位。左富强先生于2022年1月入职乐动手机版,受聘担任公司总经理助理,同时兼任公司水计量事业群技术中心负责人。
郭华平先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士,会计学教授,中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长,校评建办副主任、现代教育中心副主任,现任江西财经大学会计学院教授,兼任现任江西财经大学会计学院教授,兼任山东博汇纸业股份有限公司及江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事。
李旭先生,1958年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学历,国家一级注册计量师、高级工程师,曾任中国计量科学研究院计量流量室主任。
曹元坤先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年获南京大学国际商学院管理学博士学位,2002年晋升为管理学教授,2006年起被聘任为管理理论与企业管理专业(2006-2011)、企业管理专业(2011-)博士生导师。先后任职江西财经大学当代财经杂志社常务副社长和全国核心刊物《当代财经》及《江西财经大学学报》的常务副主编、江西财经大学经济与社会发展研究院院长、江西财经大学江西经济发展研究院院长等。期间,于1999年7月至2000年8月曾作为中组部、团中央首届“博士服务团”成员赴江西省南康市任职副市长一年,并被南康市人民政府授予“南康市荣誉市民”称号。曾担任国家科技部和财政部“农业科技成果转化资金”项目评估专家、江西省委政策研究室经济政策特约研究员、南昌市第十三届及第十四届人大代表和财经委委员等。现为江西省高校人文社科重点研究基地江西财经大学产业集群与企业发展研究中心主任、工商管理学院教授、江西省国资委驻江西省建材集团公司外部董事等。
2、监事会成员
童保华先生,公司监事会主席,出生于1956年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,经济师。历任鹰潭市水表厂车间主任、厂办主任、副厂长,鹰潭市三川有限公司水表厂厂长,2004年5月至2017年4月任本公司董事长,2017年4月6日至今任本公司监事会主席。
刘建华先生,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师,2004年-2009年在江西三川水表股份有限公司任会计、科长。2009年-2012年在山东三川水表有限公司任财务总监。2012年-2014年在温岭甬岭水表有限公司任财务总监。2015年-2019年分管公司分子公司财务管理工作,2019年至今在公司任财务部长。
李静女士,公司职工监事,出生于1984年,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年9月进入公司工作,曾任公司控股子公司山东三川计划科科长、公司计划服务科科长,2016年4月至今任公司综合管理科科长。2017年4月6日至今任公司职工监事。
3、高级管理人员
李强祖先生,公司总经理,简历见前述董事介绍。
宋财华先生,公司副总经理,简历见前述董事介绍。
童为民先生,公司副总经理、财务总监,简历见前述董事介绍。
倪国强先生,公司董事会秘书、副总经理,出生于1965年,中国国籍,无境外居留权,高级工商管理硕士,律师。曾任江西省第四劳教支队管教、行政秘书,鹰潭市司法局科员,鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任,江西三川集团有限公司法律顾问,2007年11月至今任本公司董事会秘书,从2010年5月起聘任为公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
李建林 | 江西三川集团有限公司 | 董事长 | 2011年09月14日 | 是 | |
李强祖 | 江西三川集团有限公司 | 董事 | 2011年09月14日 | 否 | |
童保华 | 江西三川集团有限公司 | 监事会主席 | 2020年09月28日 | 是 | |
宋财华 | 江西三川集团有限公司 | 董事 | 2011年09月14日 | 否 | |
童为民 | 江西三川集团有限公司 | 董事 | 2020年09月28日 | 否 | |
在股东单位任职情况的说明 | 江西三川集团有限公司为本公司的控股股东 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
李建林 | 江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司 | 董事 | 2013年01月17日 | 否 | |
李建林 | 鹰潭三川水泵有限公司 | 董事 | 2011年09月23日 | 否 | |
李建林 | 江西三川铜业有限公司 | 董事 | 2012年06月18日 | 否 | |
李建林 | 鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司 | 董事 | 2016年12月13日 | 否 | |
李建林 | 江西三川节能股份有限公司 | 董事 | 2016年09月26日 | 否 | |
李建林 | 江西广通投资有限公司 | 监事 | 2016年02月02日 | 否 | |
李建林 | 鹰潭市华弘企业管理有限责任公司 | 董事 | 2020年09月09日 | 否 | |
李强祖 | 江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司 | 监事 | 2007年05月29日 | 否 | |
李强祖 | 中国移动物联网产业联盟 | 秘书长 | 2017年06月12日 | 否 |
李强祖 | 甘肃兰银金融租赁股份有限公司 | 监事 | 2014年09月30日 | 否 | |
李强祖 | 江西三川埃尔斯特水表有限公司 | 副董事长 | 2022年05月16日 | 否 | |
宋财华 | 中国计量协会水表工作委员会 | 副秘书长 | 2014年05月19日 | 否 | |
宋财华 | 江西省计量协会流量工作委员会 | 副主任委员 | 2013年01月01日 | 否 | |
宋财华 | 江西川仪三川智慧水务科技有限公司 | 董事 | 2019年09月23日 | 否 | |
宋财华 | 苏州吾爱易达物联网有限公司 | 董事 | 2020年04月24日 | 否 | |
郭华平 | 江西财经大学 | 教授 | 1993年01月01日 | 是 | |
郭华平 | 江西裕民银行股份有限公司 | 董事 | 2020年03月12日 | 是 | |
郭华平 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 监事 | 2020年03月24日 | 2023年03月23日 | 是 |
郭华平 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月29日 | 2023年10月28日 | 是 |
郭华平 | 江西海源复合材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年08月24日 | 2023年08月23日 | 是 |
郭华平 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 独立董事 | 2021年 05月 31日 | 2024年 08月 02日 | |
郭华平 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年6月10日 | 2025年6月9日 | |
郭华平 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司 | 董事 | 2020年04月23日 | 是 | |
曹元坤 | 江西财经大学 | 教授 | 1992年08月01日 | 是 | |
童保华 | 鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司 | 董事长 | 2016年12月13日 | 否 | |
童保华 | 江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司 | 监事 | 2007年05月29日 | 否 | |
童保华 | 鹰潭律鑫贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年06月02日 | 否 | |
童保华 | 鹰潭市华弘企业管理有限责任公司 | 监事 | 2020年09月09日 | 否 | |
童保华 | 江西龙虎山工惠疗养院有限公司 | 执行董事 | 2020年09月14日 | 否 | |
童保华 | 鹰潭市三川实业发展有限公司 | 董事 | 2022年02月11日 | 否 | |
童为民 | 赣州川益科技有限公司 | 董事 | 2022年06月01日 | 否 | |
童为民 | 江西三川埃尔斯特水表有限公司 | 监事 | 2011年05月18日 | 否 | |
刘建华 | 北京天川智联科技有限责任公司 | 监事 | 2021年08月17日 | 否 | |
刘建华 | 山西万家寨三合智慧科技有限公司 | 监事 | 2021年05月27日 | 否 | |
刘建华 | 江西川仪三川智慧水务科技有限公司 | 监事 | 2022年10月20日 | 否 |
刘建华 | 江西川仪三川智慧水务科技有限公司 | 监事 | 2022年10月20日 | 否 | |
李静 | 鹰潭市三川实业发展有限公司 | 监事 | 2022年02月11日 | 否 | |
在其他单位任职情况的说明 | 江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司、鹰潭三川水泵有限公司、江西三川铜业有限公司、鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司、江西三川节能股份有限公司、鹰潭市三川实业发展有限公司均为公司控股股东三川集团的控股或参股公司。 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 √ 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司制定的《管理人员薪酬方案》及《年度绩效考核方案》确定。上述方案由公司董事会审议通过,并授权总经理根据公司运营情况和所在地平均社会工资水平每年进行修正。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 年度绩效考评。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 工资、津贴按月发放,年度奖励延后发放。2022年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计321.79万元。 |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
李建林 | 董事长 | 男 | 66 | 现任 | 是 | |
李强祖 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 现任 | 59.25 | 否 |
宋财华 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 20.47 | 否 |
吴雪松 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 离任 | 41.27 | 否 |
左富强 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 26.91 | 否 |
童为民 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 58.56 | 否 |
郭华平 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 7.2 | 否 |
李旭 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 7.2 | 否 |
隋军 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 3 | 否 |
曹元坤 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 4.8 | 否 |
童保华 | 监事会主席 | 男 | 66 | 现任 | 是 | |
李静 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 14.56 | 否 |
刘建华 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 24.18 | 否 |
倪国强 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 54.39 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 321.79 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第六届董事会第二十次会议 | 2022年03月28日 | 2022年03月29日 | 审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于确认2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于计提信用减值及资产减值损失的议案》《关于注销控股子公司上海三川爱水科技有限公司的议案》《关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案》《关于召开2021年度股东大会的议案》 |
第六届董事会第二十一次会议 | 2022年04月28日 | 2022年04月29日 | 审议通过《2022年第一季度报告》《关于对外投资设立龙南集盛科技有限公司的议案》 |
第六届董事会第二十二次会议 | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 审议通过《关于投资年产500万只水表智能工厂建设项目的议案》《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》《关于放弃参股公司股权转让优先受让权的议案》《关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 |
第六届董事会第二十三次会议 | 2022年08月05日 | 2022年08月09日 | 审议通过《关于设立赣州川宇国际贸易有限公司的议案》 |
第六届董事会第二十四次会议 | 2022年08月26日 | 2022年08月27日 | 审议通过《2022年半年度报告》及其摘要 |
第六届董事会第二十五次会议 | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 审议通过《2022年第三季度报告》《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于与中旷建设集团有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》 |
第六届董事会第二十六次会议 | 2022年11月11日 | 2022年11月12日 | 审议通过《关于天和永磁实施年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目的议案》《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
李建林 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
李强祖 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
宋财华 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
吴雪松 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
左富强 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
童为民 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
李旭 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
隋军 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
曹元坤 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 √ 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司董事恪尽职守、勤勉尽责,积极参加董事会和股东大会,履行《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责与义务,高度关注公司生产经营及规范运作情况,对提交董事会审议的议案深入交流、建言献策,并监督决议实施进展,在公司生产经营、发展战略、主业布局及重大决策等方面,提出很多专业化和建设性意见,维护全体股东利益,公司对董事的相关建议均予以采纳。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
审计委员会 | 前两次会议成员均为郭华平、李旭,第三、四次会议成员为郭华平、李旭、左富强 | 4 | 2022年03月22日 | 审议2021年度审计报告、变更会计政策、内控自我评价报告等事项,并与审计及内审沟通 | 审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审议,并与审计机构充分进行沟通,一致同意相关议案 | 与内审部门沟通2021年内审情况及2022年内审计划;与审计机构沟通2021年财务审计事项 | 不适用 |
审计委员会 | 前两次会议成员均为郭华平、李旭,第三、四次会议成员为郭华平、李旭、左富强 | 4 | 2022年04月28日 | 审议2022年第一季度报告 | 对相关议案进行审议,并同意相关议案 | 不适用 |
审计委员会 | 前两次会议成员均为郭华平、李旭,第三、四次会议成员为郭华平、李旭、左富强 | 4 | 2023年08月26日 | 审议2022年半年度报告 | 对相关议案进行审议,并同意相关议案 | 与内审部门沟通2022年上半年内审情况及2022年下半年内审计划 | 不适用 |
审计委员会 | 前两次会议成员均为郭华平、李旭,第三、四次会议成员为郭华平、李旭、左富强 | 4 | 2022年10月25日 | 审议2022年第三季度报告 | 对相关议案进行审议,并同意相关议案 | 不适用 | |
战略委员会 | 会议成员为李建林、李强祖、曹元坤、童为民 | 2 | 2022年06月16日 | 关于受让赣州天和永磁67%股权事宜 | 会议认为本次交易有利于公司将发展潜力较大的稀土资源回收利用业务注入公司业务体系,从而进一步优化公司的产业布局,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。 | 不适用 | |
战略委员会 | 会议成员为李建林、李强祖、曹元坤、童为民 | 2 | 2022年12月01日 | 公司发展战略探讨 | 战略委员会就公司所处行业情况及未来可能面临的挑战做了深入调研和分析,为公司制定未来3-5年的发展战略提出了建设性意见。 | 不适用 | |
薪酬与考核委员会 | 曹元坤、李强祖、郭华平 | 1 | 2022年12月30日 | 对公司经营层进行年度考评考核 | 薪酬与考核委员会审查了公司高层管理人员的薪酬政策与考核方案,并按照绩效评价标准对公司高层人员的工作情况进行了客观评价、评估。 | 不适用 |
提名委员会 | 李旭、李建林、曹元坤 | 1 | 2022年06月10日 | 补选公司非独立董事事宜 | 提名委员会就补选公司非独立董事事宜进行了研讨,并对候选人资格进行了认真审查,一致同意提交董事会、股东大会审议 | 不适用 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 974 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 665 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 1,639 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,639 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 792 |
销售人员 | 179 |
技术人员 | 304 |
财务人员 | 36 |
行政人员 | 328 |
合计 | 1,639 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
博士 | 2 |
硕士 | 12 |
本科 | 252 |
大专 | 436 |
高中及以下 | 937 |
合计 | 1,639 |
2、薪酬政策
公司的薪酬福利政策以效率优先、兼顾公平为原则,充分体现保障性和适度的激励性。公司根据岗位价值评估结果制定工资标准,按员工的所属岗位和技能水平支付工资;工资标准根据社会经济发展水平、企业的经济效益和外部劳动力市场的变化定期调整,整体工资水平在公司所在地处于领先地位;绩效奖金根据公司效益及个人绩效结果按季或年度
发放;公司根据国家有关法律、法规及地方性文件办理、缴存各项社会保险和住房公积金,并代扣代缴员工个人所得税。
3、培训计划
公司注重职工培训,搭建有完备的培训体系,一方面利用公司内部资源对员工进行岗前、在岗业务培训,以及各项法规、公司规章制度等培训,帮助员工成长和提高;另一方面,公司通过聘请外部讲师、组织员工参加外部培训及参加在职学历教育等方式,为不同层级员工制定富有针对性的专项培训,拓宽员工的思维视野,提高员工专业技能和综合素质。公司每年都根据发展战略、人员情况制定相应的培训计划,为员工搭建良好的职业发展通道,为公司发展储备人才。同时为了成就更多员工,让员工实现自身价值,增强自我荣誉感,增强企业凝聚力和战斗力,公司还针对人员价值理念、工作方式、态度、技能等多方面进行培训,从而塑造与公司发展需求相适应的精英团队,提升公司的整体素质和竞争力。
4、劳务外包情况
□适用 √ 不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □不适用
报告期内,公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。
2022年3月28日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配预案为:以 2021年12月31日总股本1,040,033,262股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利31,200,997.86元。
2022年4月19日,公司2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》。
2022年5月6日,公司发布了《2021年年度权益分派实施公告》;2022年5月16日,公司实施了利润分配方案,实际现金分红31,200,997.86元。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 未发生调整或变更 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □否 □不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0.3 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 1,040,033,262 |
本次现金分红情况 |
其他 |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022年实现净利润185,499,667.27元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积18,549,966.73元,加上上年结存未分配利润662,423,216.16元,减去2021年度分配现金股利31,200,997.86元,本年度末可供投资者分配的利润为798,171,918.84元。2023年3月30日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日总股本1,040,033,262股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利31,200,997.86元。上述预案符合公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事就此发表了独立意见。 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√ 不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司建立健全和有效实施内部控制,内部控制范围涵盖资金管理、重大投资、资产管理、销售与收款业务、采购与付款业务、关联交易、信息披露等各个方面和环节,以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果。
公司依法设有股东大会、董事会、监事会,同时制定了“三会”议事规则,并已得到有效执行。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等四个专门委员会,在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好,形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架,为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。
公司制定了《业务经营审批权限》《业务分级管理制度》等内控制度,明确了各部门、各岗位的目标、职责和权限,建立了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制,将业务授权、业务记录、资产保管和维护以及业务执行的责任尽可能地分离,并设立了专门负责监督检查的内部审计部门。公司内部审计部门,在董事会审计委员会的领导下开展工作,负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息,审查内部控制的执行情况,定期检查公司内部控制政策和程序的适用性及遵守性,评估其实施的效果和效率。
公司建立了适当的内部风险管理体系。公司管理层在制订公司战略和经营计划时充分分析了可能面临的政策风险、经营风险、筹资风险和合规风险等,制定了相应的风险图谱,对于在工作过程中发现的风险采取不同的风险管理解决方案,将风险控制在可控的范围内,并在后续进行跟踪、监督、落实。此外,公司建立和实施了两级绩效考评制度,设立了以总经理为组长的公司级绩效考核办公室,科学设置了考核指标体系,对公司各中心负责人进行逐月考评及年终总评,同时制定各事业部考评体系指引,指导各事业部建立健全二级考核考评体系,并将考评结果作为确定员工薪酬、职务晋升、评优、降级等依据。
报告期内,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 √ 否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
赣州天和永磁材料有限公司 | 天和永磁机构独立,维持独立法人地位,公司已委派财务主管和相关人员负责资源整合、文化融合、规范运作。 | 已整合完成 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年03月31日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn 内部控制评价报告 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | (1)重大缺陷 ①董事、监事和高级管理人员舞弊; ②严重违反法律法规的要求; ③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效; ⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。 (2)重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 (3)一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | (1)重大缺陷 ①公司缺乏民主决策程序; ②媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除; ③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; ④公司经营活动严重违反国家法律法规; ⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失; ⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 (2)重要缺陷 ①公司组织架构、民主决策程序不完善; ②媒体出现负面新闻,但能及时消除; ③公司重要业务制度或系统存在缺陷; ④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改; ⑤公司违反企业内部规章,形成损失; (3)一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。 |
定量标准 | 重大缺陷:错报≥税前利润5% 重要缺陷:税前利润2%≤错报<税前利润5% 一般缺陷:错报<税前利润2% | 重大缺陷:错报≥税前利润5% 重要缺陷:税前利润2%≤错报<税前利润5% 一般缺陷:错报<税前利润2% |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用